中微公司、北方华创股价大涨的背后，半导体、显示面板设备采购高峰期来袭（股东减持引发芯片龙头北方华创跌停）

作者｜Lee    校对｜范蓉

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集微网消息，2020年伊始，以中微公司、北方华创、精测电子为代表的半导体设备厂商股价一路高歌猛进。中微公司12个交易日涨幅超100%，1月17日，中微公司总市值已突破1000亿元，排在科创板首位，也是继汇顶科技、韦尔股份、闻泰科技之后，A股迎来的又一家破千亿市值的半导体公司。

据了解，股价飙升的背后，是中微公司和北方华创业绩大幅上涨，此外，长江存储、长鑫存储、华虹、粤芯、中芯等国内新建晶圆厂纷纷步入量产，并开启扩产，产线从一条变多条对半导体设备的采购额也逐步加重，也让国内设备厂商未来可期。

半导体设备采购高峰期来袭

从近期中标信息来看，对国内半导体设备厂商业绩和股价带动最大便是长江存储。据了解，长江存储产线规划总投资额高达1500亿元，规划总产能高达30万片/月（分三期，每期10万片）。武汉长江存储在2018年达到第一阶段8K片产能，2019年进入产能扩张第二阶段，新增2万片产能。同时武汉产线预计2020年产能将继续新增3万片，到2021年月产能预计将达到10万片。

为达到上述目标，自2019年11月12日起，长江存储开始规模化采购半导体设备。根据方正证券梳理发现：截至2020年1月15日，长江存储陆续启动31-38批次招标，核心半导体设备合计招标数量351台（并未完全开标），其中光刻机5台、刻蚀设备40台、薄膜沉积设备67台、氧化/退火/立式合金炉管设备21台、清洗设备11台、CMP14台、过程控制装备55台、探针台44台、测试机24台。

据中国招标网显示，除长江存储外，华力集成电路制造有限公司、中芯绍兴IGBT模组生产线项目等多个晶圆厂都在规模化采购半导体设备。

从中标情况来看，2020年，中微公司成功中标长江存储9台刻蚀设备订单，并中标中芯绍兴IGBT产线2台刻蚀设备，北方华创也已经中标长江存储3硅槽刻蚀设备、3台PVD（开标了5台）、6台氧化/退火炉/立式炉管设备，盛美半导体已中标华力微产线1台机械研磨清洗设备、中标长江存储产线2台单片清洗设备，精测电子控股子公司上海精测中标长江存储的3台集成式膜厚光学关键尺寸量测仪，沈阳拓荆已中标长江存储2台CVD设备，华海清科已中标长江存储6台CMP设备。

从成功中标的厂商来看，只有中微公司、北方华创、盛美半导体等已经处于半导体设备细分领域的龙头地位才中标部分设备，更多设备被日本、美国、韩国、瑞士、马来西亚等国外厂商中标，相对于长江存储31-38批次总招标数量，国内半导体设备厂商成功中标的数量并不多，同时，在光刻机、探针台、ALD等设备领域，国产厂商仍然尚未实现中标，这也暴露出了我国半导体设备方面的不足。

显示面板

据 SEMI 数据显示，预计 2017 年至 2020 年间，中国大陆投产的晶圆厂有 26 座。同时，国内在建显示面板产线高达 20 多条。因此，国内新建的显示面板厂也与国内晶圆厂同步进入设备采购高峰期。

据招标网显示，2020年，维信诺第六代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产线项目、华星光电第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件生产线项目、武汉华星光电第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线项目、京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目、中电熊猫第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目等多个项目均处于规模化采购设备阶段。

据集微网不完全统计，精测电子中标维信诺手动检测机、华星光电液晶光配向电源驱动系统设备、武汉天马OTP检查机、成都京东方模组检查机（画面发生器）、中电熊猫面板开捆捆包装置(Monitor型)等多台设备，通彩自动化中标华星光电液晶面板移栽机S/SS型 & 液晶面板移载机A型/阵列厂，华兴源创成为武汉天马ET设备包第一中标候选人、中标成都京东方最终自动光学检查设备、Mura补偿机等，联得装备中标成都京东方偏光片贴片机。

不过，上述项目的更多设备被日本、美国、韩国等国外设备厂商中标，在真空贴合机、液晶滴下机、玻璃基板切割机、微粒检测系统等方面，国内厂商均未实现中标。

值得一提的是，无论是长江存储、中芯、华力等国内晶圆厂，还是京东方、华星光电、维信诺等国内显示面板厂商，都在对国内设备厂商逐步开放，相信在市场和政策的扶持下，国产设备的核心竞争力将进一步增强。

图源｜网络

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