【股市早知道】2017年2月9日周四资讯汇总（阅读淘金）（股市时空博客）

新朋友请先阅读以下几点小提示（这是必读的，请耐心看完）

第一：资讯内容包括：1、上证早知道；2、中证早知道；3、时报网早报；4、财联社早报；5、前一日涨停原因汇总（内容几乎涵盖当日所有已公布的重要市场信息）

第二：为了保证资讯的原汁原味，五份资讯内容我们不做删减，所以难免有所重复，但如果某个新闻多份资讯都有所覆盖，那么这个概念更容易得到资金关注。

第三：五份资讯中的个股信息可能已经有所滞后，追涨有一定风险，我们整理的资讯最有价值的地方在于帮助我们从大趋势上了解政策、热点板块、跟上大盘节奏；培养我们解读新闻的投资思维能力。而不是单纯给您推荐个股

【本期导读】

　　信贷偏爱基建凸显向实导向　　险资关注家居建材板块机会　　外资对人民币资产兴趣提升　　窄带物联网产业迎发展良机

【主编观点】

　　信贷偏爱基建凸显向实导向　　从以往多年的经验来看，本着早放贷款早收益的思路，年初信贷高增长具有较强的季节性特征。实际上，与月度新增信贷总量相比，年初放贷的投向对于实际股市操作更具指导意义。综合多种迹象来看，基建、PPP等领域或得到年初信贷大力支持。　　首先，当前政策很重要的一个目标是防风险和去杠杆，指向房地产市场以及债市、保险等金融领域，主要防范这些领域的资金脱实向虚、滥加杠杆。无论是宏观政策还是信贷政策，都在鼓励社会资金和信贷资金流入基建、制造业、消费等实体经济领域，让资金脱虚向实。　　其二，无论是投资、消费还是出口，增速都有待于进一步企稳，说明我国国内经济企稳基础尚不牢固，同时通胀尚整体温和。在这种格局下，稳增长是另一个重要目标，也是“底线”。经济要企稳，基建类的投资必不可少，也一定程度上受到包括财政等政策的支持，其对信贷的有效需求在提升。　　不过应该清醒认识的是，过往的经验已充分证明，“大水漫灌”式的信贷高速增长并不可持续，也不利于我国经济结构调整。因此指望信贷增长进一步提速不现实，也与目前整个货币政策向中性转移，且寻求边际上微紧的大趋势不一致。(有闻)

【机构动向】

　　险资关注家居建材板块机会　　接受资讯调查的京沪保险资管表示，考虑到“两会”渐行渐近及海外资金开始回流A股等因素，预计小步慢行将是近期A股行情的主基调，期间出现的结构性交易机会值得认真留意并积极把握。　　险资近期重点关注受益于基建投资增速较快、城镇化、存量房翻新等因素而推动行业景气度好转的家居与建材板块，兼具价格上涨、业绩增长确定性强、国企改革等诸多因素且技术形态较好的品种尤其值得留意。

【热点调查】

　　外资对人民币资产兴趣提升　　资讯香港实地调研发现，春节后，伴随境内外机构投资者全面入市，沪港通深港通交易活跃度大幅提升，互联互通南向买盘进一步放大，而节前买盘稀少的北向交易也随着外资重新配置A股等人民币资产，净买入额大幅提升。　　港交所披露的互联互通交易数据显示，互联互通北向通道在春节后前三个交易日里累计净买入超57亿元人民币，日均净买入额是1月份的3.7倍，6日沪股通净买入额更创近5个月新高。无独有偶，香港最大的RQFII A股ETF南方A50的资金流向也发生逆转。据透露，南方A50自2月3日以来连续4个交易日都有资金申购，累计净流入近4亿元人民币。而去年7月份以来，南方A50曾连续7个月处于净赎回状态。受访的外资机构基金经理表示，春节前后的反差意味着，海外机构对包括A股在内的人民币资产的兴趣正在恢复，或与内地经济开局良好、人民币贬值预期缓解有关。此外，据了解部分国际基金已基本走完参与深港通的流程，也逐渐开始建仓。　　港交所披露的数据同时显示，3日以来，互联互通南向通道日均净买入额也较1月份倍增，且买入标的范围较前有明显扩大，建行、中行等中资银行H股，中国人寿(601628)、太保、新华保险(601336)等中资保险H股，中石油H股、腾讯控股、中移动等恒指权重股，以及内地自主品牌汽车股等，均获较大额的持续净买入。接受资讯采访的中资基金经理表示，内地公私募和险资等机构投资者均已逐步参与到沪港通下的港股通交易中来，随着新的港股通产品酝酿和报批完成，未来互联互通南向交易的买盘还有进一步扩大可能。

【数据参谋】

　　高股息低PB品种或受市场追捧　　对基金四季度持仓变化的梳理发现，其今年上半年的布局配置有较明显的“货真价实”特征，即青睐低市净率、业绩改善型的“入实”品种，加之养老金入市节奏加快，且风格上或与社保基金接近，社保偏爱的高股息率、低市盈率、低市净率品种有望继续获得市场追捧。　　统计显示，共有24家上市公司的近两年平均股息率高于4%，主要分布在银行、电力、交通等行业。若再追加低市净率指标，可筛选出银行板块中的交通银行(601328)、中国银行(601988)，电力板块中的华电国际(600027)、国电电力(600795)，汽车板块中的上汽集团(600104)，以及纺织服装中的鲁泰A(000726)等。

【产业观察】

　　商业化渐行渐近 窄带物联网产业迎发展良机　　，随着中国电信等运营商将NB-IoT(窄带物联网)商业化时间表卡在2017年，窄带物联网产业链公司有望迎来发展良机，设备商、芯片商及终端厂商将先后受益。资讯近期对该产业链进行了调研。　　在芯片商层面，华为NB-IoT芯片预计将于今年一季度量产，中兴通讯(000063)或于二季度量产。其他芯片商将在华为芯片量产半年后跟随进入，该领域可能会出现大量的创新公司或方案。A股公司中，全志科技(300458)子公司东芯通信的芯片已用于智能表。　　终端商层面，基于NB-IoT的大容量、广覆盖、低功耗、低成本等优势，该项技术适用于抄表、监控等诸多领域。以智能水表为例，目前其渗透率不足20%，具有极大的市场空间。A股公司中，先锋电子(002767)的首台智能燃气表已于1月份在上海正式安装上线试运行；高新兴(300098)通过收购中兴物联股权，推进“公共安全+物联网”策略。

【海外来风】

　　半导体指数创历史新高 多家芯片公司业绩超预期　　近期，全球半导体业景气指标之一的费城半导体指数不断突破历史新高。从年初至2月8日，费城半导体指数已累计上涨逾7%。信息技术市场咨询公司Gartner发布的最新全球半导体行业报告预计，在物联网高速发展的驱动下，今年全球半导体市场收入将同比增长7.2%，至3641亿美元。　　美国目前已进入2016年四季度业绩报告密集披露期，据资讯统计，截至2月8日，已有近1200家美国上市企业公布了相关业绩报告。美国评级机构Zacks统计的数据显示，近九成公司每股收益(EPS)超出分析师预期，其中半导体个股上榜居多。图像显示芯片公司Pixelworks(PXLW)第四季度实现扭亏，超市场预期，股价自业绩公布以来大涨24%。知名芯片制造企业AMD第四季度营收亦好于预期，股价自业绩公布以来上涨25%。多家公司在业绩报告中表示，物联网、智慧医疗和智能穿戴设备等产品的快速发展，是推动相关芯片组件需求上涨的动因之一。

【本期导读】

　　信贷偏爱基建凸显向实导向　　险资关注家居建材板块机会　　外资对人民币资产兴趣提升　　窄带物联网产业迎发展良机

【主编观点】

　　信贷偏爱基建凸显向实导向　　从以往多年的经验来看，本着早放贷款早收益的思路，年初信贷高增长具有较强的季节性特征。实际上，与月度新增信贷总量相比，年初放贷的投向对于实际股市操作更具指导意义。综合多种迹象来看，基建、PPP等领域或得到年初信贷大力支持。　　首先，当前政策很重要的一个目标是防风险和去杠杆，指向房地产市场以及债市、保险等金融领域，主要防范这些领域的资金脱实向虚、滥加杠杆。无论是宏观政策还是信贷政策，都在鼓励社会资金和信贷资金流入基建、制造业、消费等实体经济领域，让资金脱虚向实。　　其二，无论是投资、消费还是出口，增速都有待于进一步企稳，说明我国国内经济企稳基础尚不牢固，同时通胀尚整体温和。在这种格局下，稳增长是另一个重要目标，也是“底线”。经济要企稳，基建类的投资必不可少，也一定程度上受到包括财政等政策的支持，其对信贷的有效需求在提升。　　不过应该清醒认识的是，过往的经验已充分证明，“大水漫灌”式的信贷高速增长并不可持续，也不利于我国经济结构调整。因此指望信贷增长进一步提速不现实，也与目前整个货币政策向中性转移，且寻求边际上微紧的大趋势不一致。(有闻)

【机构动向】

　　险资关注家居建材板块机会　　接受资讯调查的京沪保险资管表示，考虑到“两会”渐行渐近及海外资金开始回流A股等因素，预计小步慢行将是近期A股行情的主基调，期间出现的结构性交易机会值得认真留意并积极把握。　　险资近期重点关注受益于基建投资增速较快、城镇化、存量房翻新等因素而推动行业景气度好转的家居与建材板块，兼具价格上涨、业绩增长确定性强、国企改革等诸多因素且技术形态较好的品种尤其值得留意。

【热点调查】

　　外资对人民币资产兴趣提升　　资讯香港实地调研发现，春节后，伴随境内外机构投资者全面入市，沪港通深港通交易活跃度大幅提升，互联互通南向买盘进一步放大，而节前买盘稀少的北向交易也随着外资重新配置A股等人民币资产，净买入额大幅提升。　　港交所披露的互联互通交易数据显示，互联互通北向通道在春节后前三个交易日里累计净买入超57亿元人民币，日均净买入额是1月份的3.7倍，6日沪股通净买入额更创近5个月新高。无独有偶，香港最大的RQFII A股ETF南方A50的资金流向也发生逆转。据透露，南方A50自2月3日以来连续4个交易日都有资金申购，累计净流入近4亿元人民币。而去年7月份以来，南方A50曾连续7个月处于净赎回状态。受访的外资机构基金经理表示，春节前后的反差意味着，海外机构对包括A股在内的人民币资产的兴趣正在恢复，或与内地经济开局良好、人民币贬值预期缓解有关。此外，据了解部分国际基金已基本走完参与深港通的流程，也逐渐开始建仓。　　港交所披露的数据同时显示，3日以来，互联互通南向通道日均净买入额也较1月份倍增，且买入标的范围较前有明显扩大，建行、中行等中资银行H股，中国人寿(601628)、太保、新华保险(601336)等中资保险H股，中石油H股、腾讯控股、中移动等恒指权重股，以及内地自主品牌汽车股等，均获较大额的持续净买入。接受资讯采访的中资基金经理表示，内地公私募和险资等机构投资者均已逐步参与到沪港通下的港股通交易中来，随着新的港股通产品酝酿和报批完成，未来互联互通南向交易的买盘还有进一步扩大可能。

【数据参谋】

　　高股息低PB品种或受市场追捧　　对基金四季度持仓变化的梳理发现，其今年上半年的布局配置有较明显的“货真价实”特征，即青睐低市净率、业绩改善型的“入实”品种，加之养老金入市节奏加快，且风格上或与社保基金接近，社保偏爱的高股息率、低市盈率、低市净率品种有望继续获得市场追捧。　　统计显示，共有24家上市公司的近两年平均股息率高于4%，主要分布在银行、电力、交通等行业。若再追加低市净率指标，可筛选出银行板块中的交通银行(601328)、中国银行(601988)，电力板块中的华电国际(600027)、国电电力(600795)，汽车板块中的上汽集团(600104)，以及纺织服装中的鲁泰A(000726)等。

【产业观察】

　　商业化渐行渐近 窄带物联网产业迎发展良机　　，随着中国电信等运营商将NB-IoT(窄带物联网)商业化时间表卡在2017年，窄带物联网产业链公司有望迎来发展良机，设备商、芯片商及终端厂商将先后受益。资讯近期对该产业链进行了调研。　　在芯片商层面，华为NB-IoT芯片预计将于今年一季度量产，中兴通讯(000063)或于二季度量产。其他芯片商将在华为芯片量产半年后跟随进入，该领域可能会出现大量的创新公司或方案。A股公司中，全志科技(300458)子公司东芯通信的芯片已用于智能表。　　终端商层面，基于NB-IoT的大容量、广覆盖、低功耗、低成本等优势，该项技术适用于抄表、监控等诸多领域。以智能水表为例，目前其渗透率不足20%，具有极大的市场空间。A股公司中，先锋电子(002767)的首台智能燃气表已于1月份在上海正式安装上线试运行；高新兴(300098)通过收购中兴物联股权，推进“公共安全+物联网”策略。

【海外来风】

　　半导体指数创历史新高 多家芯片公司业绩超预期　　近期，全球半导体业景气指标之一的费城半导体指数不断突破历史新高。从年初至2月8日，费城半导体指数已累计上涨逾7%。信息技术市场咨询公司Gartner发布的最新全球半导体行业报告预计，在物联网高速发展的驱动下，今年全球半导体市场收入将同比增长7.2%，至3641亿美元。　　美国目前已进入2016年四季度业绩报告密集披露期，据资讯统计，截至2月8日，已有近1200家美国上市企业公布了相关业绩报告。美国评级机构Zacks统计的数据显示，近九成公司每股收益(EPS)超出分析师预期，其中半导体个股上榜居多。图像显示芯片公司Pixelworks(PXLW)第四季度实现扭亏，超市场预期，股价自业绩公布以来大涨24%。知名芯片制造企业AMD第四季度营收亦好于预期，股价自业绩公布以来上涨25%。多家公司在业绩报告中表示，物联网、智慧医疗和智能穿戴设备等产品的快速发展，是推动相关芯片组件需求上涨的动因之一。

【今日导读】

　　年报陆续发布 关注并购资产业绩兑现　　主题业绩双轮驱动 稀土龙头有望获益　　农业供给侧改革有望助推油脂油料涨势　　欧盟或将缩短对华光伏产品双反时间　　中原城市产业集群将出 关注河南板块

【热点聚焦】

　　年报陆续发布 关注并购资产业绩兑现　　近期，上市公司年报陆续发布，2016年业绩逐渐显露。年报之际，建议关注上市公司并购资产业绩兑现的个股，特别是部分公司并购资产助力公司业绩大幅提升。并购资产业绩收获，上市公司基本面改善，年报披露之际正是其利好兑现之时，而且这样的业绩向好趋势将延续到一季报、中报等，这样的趋势有望吸引资金持续布局。特别是近期市场热点相对分散，部分业绩大幅表现的个股并未收获市场资金追逐，其股价存在持续上行的空间。　　在上述逻辑下，建议关注：中原环保(000544)预计净利润同比增长722.08%-810.16%；三湘印象(000863)净利润与上年同期相比预增5.71倍、深桑达A(000032)、万润科技(002654)等。

【产业观察】

　　5G时代加速来临 需求倒逼氧化锆提价　　2016年通信领域最令人兴奋的莫过于华为公司代表中国主推极简码方案入选5G标准， 同样发展5G写入了《中国制造2025》、“十三五规划”以及《“十三五”国家信息规划》 ，技术的突破，政策的扶持，预计5G时代将加速来临。　　业内人士表示金属对信号屏蔽强，预计5G时代陶瓷和玻璃将成为终端结构件主流。产能不足是陶瓷背板一大限制，行业公司在5G启动前期纷纷加大氧化锆结构件投资，抢占发展高地，契合产业趋势，项目投产后将大幅提振高端氧化锆需求。预计高端氧化锆供给或出现严重不足，后续涨价空间大。相关上市公司东方锆业(002167)、国瓷材料(300285)等有望受益。　　主题业绩双轮驱动 稀土龙头有望获益　　据悉，7日轻稀土氧化镨钕、金属镨钕提价每吨1000元-2000元不等，6日中重稀土铽产品报价上调每吨5万元，其中氧化铽最新报价290万元-295万元/吨，金属铽为395万元-400万元/吨。市场普遍认为稀土价格将会出现上涨，主要原因在于收储中标的推动，以及市场复苏带来的消费量增加。　　稀土是国家重要战略资源，我国拥有全世界36%的稀土以及供应了全世界92%的需求，中铝稀土、北方稀土(600111)等大集体团已经开始打造混改“试验田”。“十三五”期间，我国将大力推进稀土资源规范开发，淘汰和化解过剩产能，在行业市场集中度继续提升的背景下，上市公司盈利水平有望改善。另外，近期军工混改主题得到了市场的反复青睐，稀土材料以“军工金坷垃”著称，作为主题+业绩双轮驱动的稀土概念股如英洛华(000795)、广晟有色(600259)等可适当关注。

【行业动态】

　　农业供给侧改革有望助推油脂油料涨势　　期货市场油脂油料品种近期的表现值得关注。2月8日，豆粕和菜粕主力合约均收出1.51%的较高涨幅，棕榈油、菜籽油、豆油主力合约也分别上涨1.4%、0.7%、0.55%。据统计，1月10日以来双粕处于上涨通道，豆粕1705合约已累计上涨了6.85%，菜粕1705合约更是上涨了8.86%。　　分析人士指出，美豆回升将支撑油脂油料价格企稳，而主产地巴西、阿根廷的天气利空已基本释放，后期收割、物流等因素可能成为多头的炒作主题。美豆走强能带动油脂油料上行，其中菜粕反弹概率较大。菜粕方面，从需求上看，3月份开始菜粕需求将逐渐开启，水产旺季前的补库行为料支撑其走强，同时豆粕也有望受到带动。　　展望后市，农业供给侧结构性改革有望助推农产品价格整体走强，油脂油料将得到一定支撑。继续关注一号文件出台之后的农产品投资机会，特别是油脂油料，A股方面可以关注东凌国际(000893)、新赛股份(600540)等。

　　欧盟或将缩短对华光伏产品双反措施时间　　据欧盟新闻网站欧盟动态(EurActiv)报道，欧盟预计将于3月3日解决对华光伏产品的双反案件。欧盟此次考虑缩短对华光伏产品双反时间主要是受到成员国的反对意见。负责制定欧盟贸易政策的欧盟执委会提出四个方案选项，建议把延长征收反倾销税的时间限制在18个月，而非最初提议的24个月，同时明确表示，这一阶段象征2013年以来实施的反倾销税最终逐步取消。　　欧盟对华光伏产品征收高额关税已经超过三年，导致太阳能(000591)电池板等光伏元件价格太高，阻碍了欧盟光伏行业的发展。中国商务部此前也表示，双反将拖累欧盟清洁能源的发展速度。　　高盛认为，特朗普政府不会放弃对来自中国商品的限制，或将对中国的汇率政策采取措施，并可能对一些中国产品征收单边关税。分析普遍认为，假如特朗普对华商品征收45%的关税，将会立即引爆中美全面贸易战。考虑到中美贸易前景存在动荡的可能，欧盟此番对华光伏产品态度软化意义重大。　　对华光伏产品双反时间缩短直接利好中国光伏组件出口，建议关注A股光伏行业上市公司如精功科技(002006)、光电股份(600184)。

【信息追踪】

　　中原城市产业集群呼之欲出 关注河南板块　　据多个权威渠道获悉，“十三五”期间我国将在以郑州、开封、洛阳等城市为主的中原城市群基础上，推进中原城市群产业带的成型和发展。中原城市群产业带将在现有产业的基础上，重点打造装备制造、消费品、精品原材料、生物医药、先进材料、电子信息、机器人(300024)、新能源汽车、基因检测等九大产业集群。　　河南省发改委主任刘伟此前在河南省“两会”期间谈到，2017年是河南扩大参与“一带一路”建设成果的关键之年，将争取重大项目建设实现突破，围绕农业、资源、装备制造、工程承包等优势领域，加快境外经贸产业合作园区建设和河南自由贸易试验区建设。　　目前河南省上市公司中，华兰生物(002007)是国内血制品行业龙头企业，中航光电(002179)主营电连接器、光器件等高端装备研发；双汇发展(000895)为国内肉制品消费龙头企业。

　早盘指数弱势震荡，盘面热点较少，军工股早盘稍显活跃，午后指数持续发力向上，创业板指率先翻红，次新股、券商(带次新属性)、庄股标的等板块强势领涨，指数全部放量，最终两市赚钱效应近80%，涨停家数超过60家。详细分析如下：

　　一、板块类

　　【新股与次新股：凯众股份（603037）、欧普康视（300595）、天马科技（603668）、万里马（300591）、视源股份（002841）、华正新材（603186）、华舟应急（300527）、中原证券（601375）、第一创业（002797）、三祥新材（603663）】

　　凯众股份：新股首次开板。

　　欧普康视：新股首次开板。

　　天马科技：新股首次开板。

　　万里马：新股首次开板。

　　视源股份：新股首次开板。

　　华正新材：13:32封板。

　　华舟应急：14:14封板。

　　中原证券：14:34封板。

　　第一创业：13:58封板，开板两次。

　　三祥新材：次新股，10:37封板，开板一次，三连板。

　　热点分析：次新股上涨对今日市场人气回暖贡献较大，首次开板的新股全部回封，表现较好的券商股也基本上都叠加了次新属性，笔者此前复盘提到，低位低价次新股可适当关注。

　　2、【短庄股/前期庄股标的：和胜股份（002824）、纳尔股份（002825）、旭光股份（600353）、福达股份（603166）、上海亚虹（603159）、梦洁股份（002397）、道明光学（002632）】

　　和胜股份：叠加次新股。

　　纳尔股份：次新股，庄股标的，创新高。

　　旭光股份：10:37封板。

　　福达股份：13:28封板。

　　上海亚虹：次新股，13:33封板。

　　梦洁股份：疑似庄股，二连板。

　　道明光学：疑似庄股，14:19封板。

　　分析:庄股层出不穷，标的众多，已经构成了一个明显的板块，弱势格局中短庄资金表现活跃，部分低位冷门个股或去年受到过温州帮资金炒作的个股成为短庄资金猎物，游资也有参与，投资者可关注低位个股。

　　二、其他类

　　中青宝（300052）：创业板指反弹指标股，13:55封板。

　　青松建化（600425）：受益于新疆国企混改，14:05封板。

　　北部湾港（000582）：1月份港口吞吐数据向好，9:36封板。

　　鲍斯股份（300441）：获董事长199.17万元增持，13:10封板。

　　杭氧股份（002430）：杭州本地股龙头，浙江国改标的，二连板。

　　湖南天雁（600698）：兵器集团混改，核查完毕复牌后强势涨停。

　　方大化工（000818）：资产重组有望近期获批，10:50封板，二连板。

　　开创国际（600097）：上海国企改革大会2月将召开，13:54封板，开板三次。

　　天目药业（600671）：青岛国资旗下公司举牌天目药业，9:33封板，开板三次。

　　天山股份（000877）：水泥概念叠加新疆混改，9:58封板，开板一次，二连板。

　　康拓红外（300455）：航天应用产业会议召开，公司平台价值显著，10:47封板。

　　三、数据复盘

　　今日涨停家数65家(不包括ST股64家)，跌停1家；

　　一字板30家；曾涨停个股4家，封板成功率：89.74%；

　　涨幅大于5%的个股：104家，跌幅大于5%的个股：1家。

　　四、昨日涨停股今日表现

股票简称 股票代码 开盘涨跌幅(%) 收盘涨跌幅(%) 成交额比(今日/昨日) 流通市值(亿)

三祥新材6036633.4310.001.4712.25纳尔股份0028254.0110.001.8319.45方大化工000818-0.2410.002.4483.44杭氧股份0024306.249.997.6982.70梦洁股份0023976.629.994.1031.49天山股份0008770.719.951.1674.80麦迪电气3003412.626.516.6141.85新海宜0020891.494.252.5573.67上峰水泥0006723.463.792.41102.11嘉凯城0009186.851.625.04154.80中科云网0023061.101.383.5945.24上海凤凰6006792.010.951.2768.22利君股份002651-3.660.780.8065.77好利来0027291.780.631.3515.56杭齿前进6011770.700.532.3946.09四方达3001791.420.352.1327.89东北电气0005850.120.121.7551.86中泰股份3004354.08-0.471.5116.32华灿光电3003230.98-0.491.1869.46天马精化0024532.41-0.891.2459.55溢多利3003812.73-1.382.3135.29煌上煌0026950.66-1.490.88125.42三江购物6011160.57-2.140.83160.20金路集团000510-3.44-2.520.6764.79摩恩电气002451-1.44-2.771.1582.03杭锅股份002534-0.22-3.601.1282.06