精密光学产品提供商茂莱光学超募5亿元，南方基金网下报出82.9元/股最高价（茂莱光学股票）

2月23日，南京茂莱光学科技股份有限公司（简称“茂莱光学”）披露了发行公告，确定科创板上市发行价69.72元/股，发行市盈率84.8倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为38.07倍。

茂莱光学保荐机构、主承销商为中金公司。网下询价期间，上交所业务管理系统平台共收到377家网下投资者管理的9113个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为35元/股- 82.9元/股。

报价信息表显示，南方基金管理股份有限公司管理的264只产品报出82.9元/股最高价，同方全球人寿保险有限公司报出35元/股最低价。

经中金公司核查，8家网下投资者管理的13个配售对象未按要求提供审核材料或提供材料但未通过资格审核；28家网下投资者管理的120个配售对象属于禁止配售范围。以上34家网下投资者管理的共计133个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除。

此外，经茂莱光学和中金公司协商一致，将拟申购价格为82.9元/股且申购数量低于440万股的配售对象全部剔除；将拟申购价格为82.9元/股、拟申购数量等于440万股且申购时间同为2月21日14:42:17:201的配售对象中，按照上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象顺序从前到后剔除64个配售对象。以上共计剔除86个配售对象。

剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为376家，配售对象为8894个。据统计，网下全部投资者报价中位数74.9元/股；信托公司报价中位数最高，为77.16元/股；合格境外机构投资者报价中位数最低，为69.74元/股。

据了解，茂莱光学本次募投项目预计使用募集资金4亿元。若本次发行成功，预计募集资金总额9.2亿元，超出募资需求5.2亿元，扣除发行费用后，预计募集资金净额约8.11亿元。

茂莱光学是一家精密光学综合解决方案提供商，专注于精密光学器件、光学镜头和光学系统的研发、设计、制造及销售。

2019-2021年及2022年上半年，茂莱光学实现的营业收入分别为2.22亿元、2.46亿元、3.31亿元和2.07亿元；实现的归母净利润分别为4367.54万元、4162.76万元、4718.64万元和2609.57万元。

虽然目前舜宇光学、福光股份、蓝特光学等国内光学上市公司的销售规模主要来自于智能手机、监控镜头等产品的贡献，但其生产的高端精密光学产品销售规模呈快速增长趋势。

茂莱光学表示，若其未来不能快速开拓国内外客户，保持现有应用领域的市场地位，以及进一步提高市场占有率，则可能存在因市场竞争加剧，公司市场竞争力不足而导致收入或利润水平下降的风险