电子板块走强，37亿元主力资金涌入！北方华创、寒武纪等芯片股领涨，果链拉升

9月7日早盘，电子板块强势反弹，芯片股涨幅居前，寒武纪大涨超7％，北方华创、澜起科技涨超6％，三安光电、思瑞浦、中微公司等大幅跟涨。苹果概念股盘中拉升，兆易创新涨逾3％，立讯精密、歌尔股份、蓝思科技纷纷翻红。

电子ETF（515260）持仓芯片+果链龙头股，早盘震荡拉升，现涨1.35％。上交所数据显示，截至6日收盘，电子ETF（515260）最近10个交易日有9日获资金净申购，资金净流入额累计近1900万元。

主力资金涌入电子板块。截至10:40，电子行业主力净流入额超37亿元，在31个申万一级行业中高居第2。

消息面，6日华为在秋季发布会上正式发布Mate 50系列，并推出首款纯电SUV——AITO问界M5EV。苹果将于8日凌晨举办新品发布会，市场预计苹果当天有望发布四款iphone14以及3款Apple Watch 和 Airpods Pro 2。

天风国际郭明錤最新预测，iPhone 14系列所有机型的价格预计将较iPhone 13系列上涨15％，其预计均价在1000美元至1050美元之间。如果最终锤实，这也将是苹果iPhone三年来首次全系涨价。

值得注意的是，机构近期也踏破果链供应商门槛。包括立讯精密、歌尔股份、蓝思科技以及鹏鼎控股均接受超百家机构参与的调研，其中立讯精密参与机构数量接近400家。

湘财证券认为，受益于苹果公司供应链管理策略，国内厂商在面板、整机组装等领域的供应份额均有望大幅提升，今年iPhone新机的创新也将为果链厂商带来增量需求。国信证券也认为，由于果链备货旺季和疫情后的追单需求，消费电子产业链在第三季度正在迎来基本面拐点，苹果产业链配置价值突出。

芯片方面，天风证券表示，坚定看好半导体全年的结构性行情，看好H2设备+材料+零部件板块的显性机会。申万宏源表示，持续提示半导体上游投资机会，国产化自主可控目标在前，产业景气度下调担忧可以弱化。

数据显示，电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数，持仓A股50只电子龙头股，覆盖半导体、芯片概念股32只，含芯量超60％；覆盖苹果概念股11只，权重合计超32％。

2022年上半年，电子ETF（515260）标的指数（中证电子50指数）50只成份股业绩总体亮眼，合计归母净利润超622亿元，创近三年新高！

业绩高靓的同时，电子板块估值却持续收缩。截至9月6日，电子ETF（515260）标的指数PE估值24.29倍，分位点12.53％，已低于历史近90％时间区间，估值性价比持续提升。

银河证券研报认为，十四五时期，新一代人工智能、量子信息、集成电路等领域为重要发展方向。为实现2035年迈入创新型国家前列的远景目标，我国电子信息产业的升级是必然趋势，产业附加值将大幅提升，预计到2035年电子信息制造业营收增速将达到2020年的3.1倍左右，利润总额有望增长606％，电子企业盈利能力、盈利质量将大幅提升，电子行业仍将处于快速成长期。

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