慧博云通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告

特别提示

慧博云通科技股份有限公司（以下简称慧博云通、发行人）首次公开发行4,001.00万股人民币普通股（A股）（以下简称本次发行）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称深交所）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）同意注册（证监许可〔2022〕1588号）。

发行人与保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合证券、保荐机构（主承销商）、主承销商）协商确定本次发行股份数量为4,001.00万股。本次发行价格为人民币7.60元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称公募基金）、全国社会保障基金（以下简称社保基金）、基本养老保险基金（以下简称养老金）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称企业年金）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称保险资金）报价中位数、加权平均数孰低值9.5055元/股。

依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。本次发行的战略配售对象仅为发行人的高级管理人员与核心员工专项资管计划，最终战略配售数量为3,355,263股，占本次发行数量的8.39%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额2,646,237股回拨至网下发行。

本次发行最终采用向战略投资者定向配售（以下简称战略配售）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称网下发行）与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称网上发行）相结合的方式进行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为29,853,237股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的81.44%，网上初始发行数量为6,801,500股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的18.56%。最终网下、网上发行合计数量36,654,737股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

根据《慧博云通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,007.31897倍，超过100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次发行数量的20.00%（向上取整至500股的整数倍，即7,331,000股）由网下回拨至网上。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节，具体如下：

1、网下获配投资者应根据《慧博云通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》，按最终确定的发行价格与初步配售数量，于2022年9月29日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无锁定期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份锁定期为6个月，锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

战略配售方面，发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划华泰慧博云通家园1号创业板员工持股集合资产管理计划本次获配股票限售期为12个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在北京证券交易所（以下简称北交所）、上海证券交易所（以下简称上交所）、深交所股票市场各板块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，该配售对象不得参与北交所、上交所、深交所股票市场各板块相关项目的网下询价及配售。

5、本公告一经刊出，即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

依据本次发行价格，本次发行的战略配售对象仅为发行人的高级管理人员与核心员工专项资管计划。本次发行最终战略配售数量为3,355,263股，占本次发行数量的8.39%。

截至2022年9月21日（T-4日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人与战略投资者签署的《慧博云通科技股份有限公司首次公开发行股票之战略投资者配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

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注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算

保荐机构（主承销商）将在2022年10月10日（T+4日）之前，将超额缴款部分依据战略投资者缴款原路径退回。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告〔2021〕21号）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021年修订）》（深证上〔2021〕919号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020年修订）》（深证上〔2020〕483号）、《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》（中证协发〔2021〕212号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2022年9月27日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的351家网下投资者管理的8,368个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为11,196,080万股。

（二）网下初步配售结果

根据《慧博云通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称《初步询价及推介公告》）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：

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注：若出现合计与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

其中余股1,349股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给同泰数字经济主题股票型证券投资基金。

以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见附表。