外围指数全线下跌中，大A能否再次走出独立行情，趋势票的机会并不难把握，今日主线题材推演，能源板块逆市上涨。（外围大涨a股不涨的原因）

关于大盘

沪指跌0.89%，深成指跌0.3%，创业板指跌0.39%。两市北向资金净流出135亿，两市成交个是10909亿。

板块方面，教育、有机硅、贵金属、比亚迪概念等板块涨幅居前，房地产、机场航运、电力、银行等板块跌幅居前。

通胀情绪加剧拉新能源上游，通胀情绪缓和拉新能源。能源板块能逆市上涨有两个原因：第一是涨价，业绩确定性强。第二是美国通胀+美债收益率大幅上行压制了成长股，尤其对加了杠杆的是利空。但对估值低的周期能源板块是利好。

目前涨价品种主要有磷矿、三氯氢硅、稀土、焦煤和石英，相关受益的方向是有色、稀土、化工等板块。因为涨价潮依旧在继续，所以这几个方向近期持续表现比较突出。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.

盘后消息：

1、两部门表示各金融机构切实加大对水利项目的金融支持力度！

2、华为伙伴暨开发者大会15日举行，多个基于欧拉的操作系统商业版将发布。

3、民航局印发《“十四五”通用航空发展专项规划》。

4、国家电网：全力服务稳经济稳增长大局，坚决做好迎峰度夏电力保供工作。

5、晶圆厂设备支出持续高增长国内设备企业盈盈利提升

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【利好公告】

1.贵研铂业：拟11亿元投建云南省贵金属新材料产业园（二期）项目。

2.上海电力：中标中国铁塔股份有限公司浙江省分公司2022年光伏新能源合作服务采购项目。

3.西部黄金：拟发行股份购买科邦锰业、百源丰及蒙新天霸三家公司100%的股权。完成后，公司将实现“黄金＋锰矿”采治双主业经营。

4.德才股份：签订建设工程施工合同 签约合同价为1.8亿元 。

5.金城医药（300233）金城医化收到烟草专卖许可证准予许可决定书。

6.金石资源：控股子公司拟4.94亿元投资配套硫酸项目 。

7.雅博股份：子公司签订工程分包合同 合同金额为1.22亿元。

8.深南电A：公司及控股子公司深南电（中山）电力有限公司独立储能项目获得备案。

9.江中药业：控股子公司晋城海斯盐酸奥洛他定片获得药品注册批件。

10.汇通集团：中标4.63亿元新建工程设计施工总承包项目。

11.众合科技：公司控股子公司拟进行股份制改制并整体变更设立股份有限公司 更名为浙江海纳半导体股份有限公司。

12.广东鸿图：收到小鹏汽车一体化结构件项目定点通知。

13.钧达股份：拟参与竞买上饶捷泰新能源科技有限公司33.97%股权。

14.南亚新材：拟4.26亿元投建IC载板材料智能工厂项目。

15.川能动力：拟与亿纬锂能设立合资公司 投建年产3万吨锂盐项目。

16.广东鸿图：收到小鹏汽车一体化结构件项目定点通知。

17.华贸物流：签署1.6亿元跨境电商类货物运输服务合同。

题材机会：

1、亚洲首次实现大麻合法化 应用广泛市场已颇具规模。

相关概念股：龙津药业、莱茵生物、顺灏股份

2、重大突破 我国自主研发氢燃料发动机点火并稳定运行。

相关概念股：瑞特装、腾龙股份、雪人股份

3、阿里云发布CIPU处理器 开启新一代云计算架构体系。

相关概念股：纳思达、旋极信息

4、国内新能源重卡销量暴涨383% 行业高景气下产业链公司受益。

相关概念股：双杰电气、远东传动

5、金刚线细线化大势所趋 光伏用钨丝需求增长四年十倍。

相关概念股：中钨高新、岱勒新材、宇晶股份

6、金城医化获批烟草专卖许可证电子烟渗诱率或提升

相关概念股：金城医药、劲嘉股份、顺灏股份

7、晶圆厂设备支出持续高增长国内设备企业盈利提升。

相关概念股：拓荆科技、长川科技

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市场空间

11板：海汽集团

5板：科远智慧

4板：申华控股

3板：哈工智能、郑州煤电

2板：常铝股份、光洋股份、瑞斯康达、万安科技、集泰股份、合力科技、广晟有色、中京电子、三孚股份、广东鸿图、中旗新材

热点题材

1、黄金：

消息面，美国5月份CPI同比上涨8.6%，创1981年12月以来新高，分析指出，黄金一般被视作抵御通货膨胀的工具之一，通胀持续走高，贵金属板块涨幅居前，西部黄金、赤峰黄金、银泰黄金等

2、新能源车：

新能源汽车5月销量超预期，各地促消费再加补贴政策至年底，下半年成新能源汽车最好购买时机，最近不断有爆款车出来，比如比亚迪海豹、小康华为M5、长安汽车Lumin等。

比亚迪概念：龙一哈工智能，龙二常铝股份，龙三集泰股份；其他强势股：万安科技、中京电子、光洋股份、隆基机械和新坐标。

汽车产业链：龙一申华控股，龙二哈工智能，龙三合力科技；其他强势股：广东鸿图、合力科技、金钟股份和特力A。

充电桩概念走强：山东威达涨停，特锐德、数源科技、积成电子、科士达、特变电工、奥特迅、华自科技、星云股份等。

3、化工：

受益于下游新能源产业的需求旺盛，有机硅价格保持在高位区域，后期有望受益于下游产业的高景气。

有机硅：龙一中旗新材，龙二三孚股份，龙三集泰股份；其他强势股：宏柏新材、和远气体、天赐材料、恒星科技和晨光新材。

高纯石英砂：石英股份(高纯石英砂龙头)、中旗新材(公司投资脉石英矿产资源及高端石英砂产业链)、凯盛科技(高纯合成二氧化硅项目或于2023年投产)

4、猪肉：

生猪价格处于探底后反弹过程中，猪企出栏处于高位，生猪销售均价回升较显著，后续关注猪价、产能去化的潜在变化等。

巨星农牧，华统股份、唐人神、牧原股份、傲农生物、新五丰、金新农、温氏股份、新希望、正邦科技等概念股盘中跟涨拉升走强。

5、教育：

新东方英语老师双语直播带货引来市场关注。在某直播平台单日成交总额达到2100万元，受此影响，H股新东方在线大幅上涨，盘中一度大涨95.8%

教育板块走强：豆神教育20%涨停，勤上股份涨停，中公教育、科德教育、传智教育、全通教育等大幅拉升。

6、华为：

华为概念（华为伙伴暨开发者大会即将举办）：瑞斯康达、南天信息、中科金财。

7、稀土：

在稀土应用领域，稀土磁材的占比最大，大约占到总需求的30-40%，能直接应用在风电、新能源车、传统汽车等领域。

广晟有色涨停，五矿稀土、北方稀土、盛和资源等跟涨。

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点评

St洲际

石油勘探开发+氢燃料电池

1、22年6月6日国际油价盘中创下3月以来新高，WTI原油期货价格盘中最

高触及120.99美元。在产油国组织0PEC+上周宣布额外增产的决定后，欧

佩克最大生产商沙特决定上调7月出口原油售价，强化了外界对于北半球夏

季消费需求的预期。

2、公司的运营区块主要集中在哈萨克斯坦，主力在产项目马腾油田和克山

油田均位于哈萨克斯坦滨里海盆地，是国际公认的油气富集而勘探开发程度较低的区域之一。

3、公司主要业务包括石油勘探开发和石油化工项目的投资及相关工程的技

术开发、咨询、服务；石油化工产品、管道生产建设所需物资设备等，主要产品为原油。

4、公司投资的世能氢电公司主要从事氢燃料电池技术的研发与经营，2019

年已与美国氢能科学家王鸣教授团队合作在山东理工大学投资建立氢能联合研发中心，并于当年研发出全新的固体储氢材料制作工艺，用于生产国际领先的低成本固体储氢材料，现已向国家知识产权局申请了五项专利，此固态储氢材料及系统装备将应用于氢燃料电池船舶及野外探测。

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广晟有色

稀土+新材料+广东国资

1、公司是六大稀土集团之一，广东省稀土产业集团的唯一稀土上市平台，公司控股广东省内7家稀土资源的开采治炼加工企业，1家有色金属资源的进出口公司，5家钨类资源企业（非稀土资源），主要从事稀土矿开采、治炼分离、深加工，钨矿采选以及有色金属贸易业务，生产产品包括稀土精矿、稀土金属、钨精矿等。

2、子公司广晟稀土、广晟智威涉及稀土新材料生产。

3、公司控股股东是广东省稀土产业集团有限公司，实控人是广东省人民政府国有资产监督管理委员会。

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大叶股份

割草机+新能源园林机械+外销

1、公司出口美国产品较多；公司坚持全球化发展战略，已在海外完成仓库、生产基地部署

2、公司是国内园林机械行业领先企业，割草机龙头企业，主要从事割草机、打草机/割灌机、其他动力机械及配件的研发设计、生产制造和销售。境外收入占比达94.43%。

3、21年公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，本次可转债的发行总额不超过人民币约4.86亿元（含本数)，募集资金扣除发行费用后，将用于年产6万台骑乘式割草机生产项目，预计投入资金约3.3亿元；年产22万台新能源园林机械产品生产项目，预计需投入金额约1.56亿元。

4、公司已经成为国际园林机械行业中具有较高知名度的ODM生产商，产品销往全球50多个国家和地区，主要客户包括富世华集团、沃尔玛、翠丰集团、牧田、安达屋集团、HECHT、百力通、家得宝(2021年新增)等。

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华为；6月15日至16日，首届“华为伙伴暨开发者大会”即将举办，本次大会有望成为华为算力底座及应用生态发展的又一强力催化。

中国软件

华为适配+国产软件+电子信息集团

1、公司开发的麒麟软件的银河麒麟服务器操作系统V10已经完成与华为、中兴、新华三系列服务器产品适配。

2、公司实控人是中国电子信息产业集团有限公司，最终控制人是国务院国有资产监督管理委员会

3、公司现拥有完整的从操作系统、中间件、安全产品到应用系统的业务链条，覆盖税务、电子政务、交通、知识产权、金融、能源等国民经济重要领域，客户群涵盖中央部委、地方政府、大型央企等机构部门。

4、公司的三大业务板块分别是：自主软件产品、行业解决方案和服务化业务。麒麟操作系统在桌面操作系统、服务器、移动端等领域持续升级，已适配兼容飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、兆芯、海光等国内外CPU。

润和软件

华为（鸿蒙+欧拉）+国产软件

1、公司已完成了基于国产开源操作系统OpenHarmony(开源鸿蒙)、

OpenEuler(开源欧拉)多项产品研发。

2、公司与华为在人工智能和物联网业务领域保持长期深度合作，深度参与海思系列芯片研发，是OpenAtom OpenHarmony项目群工作委员发起单位之一，具备丰富的芯片底层软硬件技术积累，能够提供芯片适配、模组、板卡及端到端解决方案。

3、公司已与华为昇腾联手发布了三款昇腾生态产品与解决方案，已有两款银行的解决方案产品在华为鲲鹏平台上进行了适配，并获得了认证，并在麒麟系列芯片平台上开发了多款行业终端解决方案。

4、公司是中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会理事单位，是信息技术服务国家标准制定单位，向国内外客户提供新一代信息技术为核心的产品、解决方案和服务。

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金城股份

HR2002+烟碱+眼药水+原料药

1、金城医化获批烟草专卖许可证电子烟渗诱率或提升金城医药公告，全资子公司金城医化收到国家烟草专卖局下发的烟草专卖许可证准予许可决定书。根据中烟规划，6月15日电子烟交易管理平台正式运营，届时烟碱、烟油、代工等环节企业将逐步获牌并入驻线上平台。浙商证券认为，国内电子烟政策措施正在有条不紊地推进落地，且从监管态度来看较此前市场悲观预期更加温和。考虑到国内电子烟民渗透率较低不足2%，政策规范发展后，减害需求仍将保障中长期渗透率提升。22年3月25日公司会议纪要显示HR2002是合成sm1的的关键产品，公司月产能40吨左右，在手订单饱满，目前HR2002市场价为300-500万/吨；

2、公司烟碱在国外主要是欧美市场，美国目前对合成尼古丁尚没有限制；公司表示年产200吨烟碱产品已获得安全生产许可证，已经投产运行；目前在保肝护肝、营养保健等方面已有具体产品上市销售。

3、公司有高纯度烟碱项目，下游是电子烟。11月10日取得了由山东省应急管理厅下发的《安全生产许可证》，新取得的《安全生产许可证》在原有许可范围内增加了“烟碱【品名：(S)-3-（1-甲基吡咯烷-2-基)吡啶】200吨/年”的许可内容。

4、公司在意大利成立的合资企业研发生产防蓝光透明质酸滴眼液产品。目前已取得了由欧盟认证机构颁发的CE认证证书，2021年将对整个欧盟进行销售，预计j初步能够销售18万支，每支j价格为5欧元6欧元，销售额预计为90万欧元-108万欧元。2021年年初准备报材料出口进入中国，获得批准后，销售额将会快速增长。

5、公司是全国最大的头孢类医药中间体生产企业、全球谷胱甘肽原料药市场的绝对龙头，医药中间体、生物特色原料药、以及终端制剂等药品的医药公司。

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和邦生物

纯碱、草甘膦+N型硅片

和邦生物目前的盈利大头还是来自于传统业务。纯碱、草甘膦价格近期都有所上涨，和去年同期上涨近50%。

2GW高效N型硅片5月29日点火，预计6月底正式销售，23年年中10GW将全部达产，中期规划20GW。硅片行业从2019年以来多了很多新进入者，打破了隆基中环双龙头的格局，竞争环境逐渐恶化。目前行业内硅片的盈利大约为0.09-0.1元/W。按照中期规划20GW，0.1元/W的盈利能力，就是一年20亿利润。目前硅片估值大约为20-25倍PE，中期可以给500亿市值。

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大为股份

汽车零部件+无偿受让商标使用+拟出售资产+芯片

1、公司通过参股深圳市大为弘德汽车工业有限公司，尝试涉足新能源汽车

专用车改装及零部件研发、生产与销售以及相关服务业务，有助于优化公司汽车事业部现有的业务结构。

2、公司是国内汽车电涡缓速器龙头企业，产品已完成国内主要车桥、变速

箱制造商的产品匹配认证，可广泛应用于制动频繁、制动强度较高的大中型长途旅游客车等客车市场。

3、22年5月25日公告，公司与大为弘德签署了《关于商标授权许可合

同》，大为弘德将其持有的第55125418号商标、第1978348号商标无偿授

权给公司使用。

4、22年5月24日公告，子公司特尔佳信息拟将特尔佳海讯51%股权以人民

币102万元出售给中山鹏汇，本次交易完成后，特尔佳信息将不再持有特尔

佳海讯的股权。

5、公司子公司芯汇群产品包含SSD固态硬盘，内存条，闪存盘，移动硬盘

和嵌入式存储产品。芯汇群主要以自有品牌“黑金刚”和“芯汇群”来推广市

场，客户包含联想，国科微和大华股份等。

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大盘走势

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大盘会在3200-3300区间进行休整，消化获利盘和套牢盘。

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操作策略

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6月份，主线已经很清晰了。

1、新能车代表的大消费线；2、通胀顺周期线，包含煤炭、化工、粮食、石油、新能源上游资源等。