行情整体仍判断为震荡上涨，但需进二退一、进三退二以便反复震荡消化获利盘。（震荡厉害的股票可以买吗）

【A股策略】

周三券商、银行、地产等权重板块早盘拉动上证指数攻击3450点后逐渐回落，市场呈现冲高回落之势。表现较好的包括中信证券、财通证券、华泰证券等，该板块相比银行保险等涨幅相对滞后，故仍可逢低关注；同时创业板指数呈现探底回升态势，之前已提示该指数有望构筑日线级别底背离结构，并不宜过度看空。其中芯片、电子科技等前期回调充分板块涨幅居前。

关于市场中期行情，由于周线背离结构的存在故值得继续看好。行情整体仍判断为震荡上涨，但需进二退一、进三退二以便反复震荡消化获利盘。新年伊始，资金面应暂时优于去年年底情况，但由于全球加息周期的存在货币政策难言宽松。我们再次提示对于金融地产等板块不建议过度追涨，而之前回调充分的创业板不宜过度悲观，建议关注具备一定业绩和成长性的优质创小板品种如之前回调充分的电子科技、半导体、苹果产业链等。轻仓者可借回调之机逢低关注券商、食品消费、环保、化工、智能制造、优质创业板品种等。消息方面多关注国内政策、美联储后续缩表力度、美国政府税改政策、美元人民币汇率变动、朝鲜半岛局势等。

模拟实盘：策略成长、稳健配置组合今天有操作计划，详情请参考财管计划组合报告。

首席观点：上证指数构筑圆弧底成功强势突破了3450压力位，创出2年新高，金融地产估值修复上行趋势仍在，券商板块指数位于底部启动初期阶段，重点关注龙头和次新券商，近期基金发行规模很大，调整充分的文化传媒板块建议开始重视。

期货策略：本周商品期货持续转弱，不管工业品农业品均出现明显拐头迹象，2018取消农业补贴料将带来农产品进口继续增加，内外价差讲继续施压白糖棉花。短期整体商品市场弱势明显，大品种除了粕以外不建议做多，尽量逢高做空，板块弱势度为化工第一、有色第二、黑色第三。

【今日申购】

新股申购：无。

可转债申购：无。

【复盘笔记】

1月17日市场在大金融板块的拉动下创熔断以来新高，随后跳水拉出长上影线小幅收红。中小创指数探底回升走出V型反转，随后维持窄幅震荡格局，区块链概念股集体大跌。

全天主力资金流入居前的个股：广发证券、财通证券、浙商证券；主力资金流出居前的个股：中兴通讯、五粮液、京东方A；融资净买入居前的行业：非银行金融、房地产、银行；融券净卖出居前的行业：钢铁、房地产、食品饮料；融资净买入居前的个股：中国平安、中国建筑、贵州茅台；融券净卖出居前的个股：新兴铸管、万科A、吉视传媒。

从总体上看，360多个板块中红绿个半，涨跌幅超过1%的分别有21个和22个，个股涨跌停板分别有39个和21个。

从原则上看，上证指数虽然再度收红并创熔断以来新高，随后跳水回落拉出长上影线，但市场微观层面，主要是大盘蓝筹股在护盘，例如昨日房地产和今天的大金融板块。其他个股多数走低，中小板大幅探底，虽然随后走出V型反转态势，但多头整体仍旧乏力。需提高对此时高位风险的警惕，等待市场后续做出方向性选择。（方明 SAC执业证书编号：S1090614120002）

【港股资讯】

恒指昨日早低开79点后跌幅扩大，最多跌262点，一度低见31,642点，不过尾市恒指发力倒升，更以全日高位收市报31,983点，升78点或0.2%，创历史新高。国指升81点或0.6%，收12,868点。大市成交额达1,782.55亿元。沪深港通南下交易净流入金额分别为26.82亿及13.17亿元人民币。南下资金持续增加推动港股估值修复，关注金融医药消费等。

【涨停股分析】

Ø3支次新股涨停–万马科技、金飞凯达、庄园牧场

Ø2支房地产板块个股涨停-云南城投、空港股份

Ø永安行（603776）-公共交通

Ø意华股份（002897）-纺织服装

Ø永吉股份（603058）-广告包装

Ø国民技术（300077）-5G

Ø中欣氟材（002915）-基础化工

Ø万隆光电（300710）-通信设备

Ø赛摩电气（300466）-电器仪表

【研报精选】

Ø【招商宏观|点评】外资加速流入，A股开年10连阳--全球视野看中国资产周报（2018年第2期）

Ø【招商宏观|点评】全球经济强劲下的大类资产表现—全球资产价格(2018.1.1-2018.1.14)

Ø【招商中小盘|深度】蓝晓科技（300487）—技术领先的树脂龙头，多点开花开启快速增长通道

Ø【招商农林牧渔|点评】温氏股份（300498）—首次激励计划，凝聚创业精神

Ø【招商电子|点评】大族激光（002008）—17年高增长业绩收官，激光龙头开启持续成长空间

【招商宏观|点评】外资加速流入，A股开年10连阳--全球视野看中国资产周报（2018年第2期）

近来全球市场对于欧日货币政策加快回归正常化速度的预期愈演愈烈，欧元与日元的强势导致美元指数承压跌破91。一般美元的走弱将有利于新兴市场的资本流入，但发达经济体的同步紧缩预期使得新兴市场的国际资本流动方向存在较大不确定性，美元走弱资本流入这一惯例并不一定成立。

对于美元指数未来走势，我们认为更大概率将出现反弹而非继续下跌，主要原因在于市场已充分预期了欧洲复苏，但却低估了美国基建、税改等政策对于美联储2018年加息次数以及对美元指数走势的正向推动作用。与此同时，我们认为美国长端利率仍具有进一步上行的基础，这将对中国长端利率产生一定推动作用。

【招商宏观|点评】全球经济强劲下的大类资产表现—全球资产价格(2018.1.1-2018.1.14)

核心观点：1、全球政治、经济形势双重改善，欧日货币政策转向预期强烈，全球股市普涨，商品市场上有色、能源、工业品价格上涨，发达国家利率水平抬升，美元指数承压。美元指数进一步走弱至90.97，全球经济强劲与有色、能源、工业品价格的上涨形成相互印证，我国商品市场表现也与之趋同；发达国家国债收益率上行。

2、美元指数超预期疲弱，但同时，我们也观察到美元指数与各项基本面指标出现了分化。从基本面来看，美国仍然强劲，欧美基本面没有出现分化，美德利差也维持平稳，均与美元指数的下跌存在背离，这意味着美元指数可能超跌，缩表、加息、税改、核心通胀回升等因素可能推动美元反弹，前期受益于美元指数下跌的商品价格或将承压。

3、经济数据改善、货币政策转向预期加强、油价上涨拉高通胀预期，三因素叠加推升发达国家利率水平，美债收益率曲线略为陡峭化，但同时，通胀下行加之流动性环境改善推动巴西、俄罗斯国债收益率下行。近两周美、英、德、日、中的10年期国债收益率都出现了不同程度的上升，美国10y收益率上升14BP至2.55%，是2017年4月以来的最高水平，2年和30年期美债收益率曲线也创逾一年新高。

【招商中小盘|深度】蓝晓科技（300487）—技术领先的树脂龙头，多点开花开启快速增长通道

研发实力稳固高端树脂领域龙头地位，产业链延伸开拓新增长点。下游应用需求旺盛，原有业务进入快速增长通道。我们长期坚定看好公司在生物制药、环保化工和湿法冶金应用领域的发展，配合新产能投放，有望进入快速成长阶段。尖端领域材料和技术的创新与产业化布局不断，打开成长空间。我们相信随着公司金属锂、多晶硅提取等其他新业务逐步铺开，后续增长可期。

首次覆盖给予“强烈推荐-A”投资评级。不考虑金属锂等新业务对公司业绩的影响，我们预计公司17-19年净利润为0.96、1.08和1.39亿，对应17-19年PE为46倍、41倍和32倍，首次覆盖给予“强烈推荐-A”投资评；

风险提示：产能释放进度不达预期，下游应用需求不振，新业务拓展不及预期。

【招商农林牧渔|点评】温氏股份（300498）—首次激励计划，凝聚创业精神

首期激励计划的实施将充分调动公司员工的积极性，有助于再次凝聚公司的创业精神，践行“精诚合作，齐创美满生活”的公司文化理念。

事件：1月17日，公司发布首期限制性股票激励计划(草案)，拟以13.17元/股的价格向包含公司董事、高级管理人员、核心业务人才及专业人才共计2559名激励对象授予不超过10035万股的限制性股票。

行权条件较为宽松，共享成长再次凝聚创业精神。2017年业绩超预期，黄鸡较强劲。业绩回升催化剂1、自身养殖规模不断扩大。2、猪价阶段性超预期反弹。3、环保因素。

盈利预测与估值：由于黄羽鸡盈利超预期反弹，我们上调盈利预测，预计公司2017/18/19年实现归母净利润67.8/71.4/69.2亿，给予2018年23-24倍PE，一年内目标价31.51-32.88元，具有17%-22%空间，维持“强烈推荐-A”评级。

风险提示：生猪价格波动，突发大规模不可控疫病，重大食品安全事件，宏观经济系统性风险，极端气候灾害导致农作物大规模减产推升粮价。

【招商电子|点评】大族激光（002008）—17年高增长业绩收官，激光龙头开启持续成长空间

事件：公司发布2017年业绩快报，报告期内公司实现营业总收入115.6亿元，同比增长66.12%；实现归属于上市公司股东的净利润16.75亿元；同比增长122.08%。

评论：1、2017全年业绩高增长，符合预期。2、非苹果业务在Q4持续发力，2017实际经营业绩更好！3、迎接持续增长的2018，激光龙头平台价值凸显！

我们在前期75页深度报告中已详细论述了大族18年的增长逻辑：一方面，苹果业务有望维持，IT业务有望增长；另一方面，18年行业专用设备如新能源、显示OLED、半导体、PCB、LED等将提供持续高增长动能。公司当前无论在苹果前期预研项目还是行业专用设备领域对18年订单能见度都比较高，增强了我们对18年持续增长的信心。公司以激光设备为中心，多行业专用设备平台价值持续凸显。

4、维持强烈推荐，上调18/19盈利预测和目标价至65元，招商电子首推组合！

根据我们调研，IT业务进展好于前次报告时点，而大功率、面板、PCB等设备有望加速成长。我们调整公司17/18/19年归母净利润至16.8/21.5/29.0亿，其中18/19年分别上调5000万/1亿，上调幅度分别为2.4%/3.6%。我们将中线目标价从60元上调至65元，对应18/19年EPS分别为32/24倍，目标估值处于电子板块合理估值区间，维持“强烈推荐-A”评级，招商电子首推组合！

风险因素：大客户创新进展缓慢、下游需求不及预期，行业竞争加剧；

【重点基金理财】

1、兴全有机增长（340008）

2、安信价值精选（000577）

3、鹏华消费优选（206007）

【新闻解读】：1. 

【原材料价格一路猛涨  电梯行业迎来涨价潮】

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据媒体报道，迫于成本压力，近日已有多家主流电梯商相继发布涨价函。去年下半年来，随着钢价创6年新高，环保严查后，原材料一路飞涨，已有多家电梯厂家上调产品价格。电梯行业经历了多年的平稳期后，2018年电梯将迎来涨价潮。

业内认为，由于环保督查、供给侧改革以及限产限量的影响，电梯原材料包括钢材、电梯曳引机、轴承、镀锌板等连续涨价，同时运输方面运费、纸箱以及人工成本也在上升。需求方面，电梯产量增长始终保持强劲势头，从2006年的16.8万台上升至2016年的77.66万台，年复合增长率16.53%。目前我国电梯整机产品、配件产品的产销量均居世界第一。长期看，随着社会发展水平的提高，电梯配置密度逐步增加，未来电梯行业需求有增无减。原料价格上涨、需求旺盛，再加上各种费用大幅上升，在2018年这种上升趋势不会有本质改变，电梯行业有望迎来涨价潮。

2. 

【液态奶行业局部提价  开启行业盈利能力将提升】

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据机构调研显示，自2017年底至今，光明、蒙牛、伊利等液态奶龙头公司部分产品已经开始提价，光明提价品类主要是华东地区巴氏奶产品，伊利和蒙牛以低温酸奶产品为主，同时部分常温乳饮料亦有提价，平均幅度5%以内，提价形式包括出厂价格的直接提升、经销商货抵减少、终端价格提升等。

业内表示，乳业需求改善、供给收缩的趋势在今年将得到延续，行业进入上行周期中。奶业具备一定提价基础，今年液态奶的提价品类和范围可能会进一步扩大，除低温产品外，部分毛利率偏低的中低端产品可能成为下一步提价的标的。目前我国液态奶市场已开始进入结构全面提升时代，量和价共同促进乳业空间的持续打开，而乳企间在前两年促销拉锯后已到临界点，边际影响趋小，叠加通胀因素，行业未来增长中枢将在将会有5-8%，预计2021年市场规模将达到4000亿元。乳制品涨价周期开启，行业盈利有望提升。

3. 

【苹果进军3D打印取得新进展 市场规模攀上百亿美元】

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据外媒报道，苹果进军3D打印取得新进展。一项专利内容显示，苹果设计了一套彩色3D打印原型机，瞄准不同产业领域和家庭应用，通过提升3D打印技术让功能更多样化。报道称，其中一位设计师是苹果软件和科技发展部门的总监，意味着3D打印技术为苹果自主研发。

业内认为，苹果3D打印装置推出，将使得行业关注度大幅提升，也显示出3D打印行业发展潜力巨大。专业机构预计，今年全球在3D打印（包括硬件、材料、软件、服务等）的市场规模接近120亿美元，较去年增长19.9%。预估到2021年，全球3D打印的投资规模将提升至200亿美元，5年平均年复合增长率达到20.5%。

4. 

【航企相继支持机上用手机  催生空中Wi-Fi需求】

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东方航空17日宣布，根据民航总局近日发布的《机上便携电子设备（PED）使用评估指南》，公司已经制定完成落地细则。搭乘东航实际承运航班的旅客，近日将能够在机上使用手机等电子设备。公司旗下能提供空中Wi-Fi服务的空中互联机队规模达到74架，具备开放机上手机使用的坚实基础。同日，春秋航空也宣布，将根据《指南》尽快完成评估，预计今年上半年，旅客可在飞机上有条件地使用手机。

随着无线通信技术的快速发展，社会公众对飞机上使用便携式电子设备特别是手机的需求越来强烈。《指南》的出台，标志着飞机上使用手机的最后一道政策障碍得以清除。

5. 

【核电建设新动向频频出现  未来装机量有望提升】

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新年以来，国内核电领域出现了许多新的动向：1月17日，“华龙一号 ”示范工程福清核电5号机组反应堆压力容器从大连港口运至福清核电大件码头开始吊装作业，预计本月底前安装就位；三门核电1号机组和海阳核电站1号机组于1月4日召开首次装料工作专家会，大概率将在2018年投产；中核集团和中国核建集团1月12日宣布共同成立中核华创，携手进军共伴生放射性矿产资源产业。

按照《电力发展“十三五 ”规划》，2020年中国核电规划装机容量将达到5800万千瓦，在建3000万千瓦。截至2017年底，我国在运核电机组装机容量3688万千瓦，在建核电机组装机容量为2155万千瓦。据此估算，目前尚有3000万千瓦左右的装机缺口，未来三年预计每年开工6至10台。分析人士认为，核电审批重启值得期待，而海外市场、海上核电放量将促进核电装机量提升，看好核电运营、设备、核级材料供应企业。

6. 

【电解铝产能置换方案公布  供给侧改革有望加码】

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工信部网站17日发布《关于电解铝企业通过兼并重组 等方式实施产能置换有关事项的通知》。通知要求，凡包含电解工序生产铝液、铝锭等建设项目，应通过兼并重组、同一实际控制人企业集团内部产能转移和产能指标交易的方式取得电解铝产能置换指标。2011年至2017年关停并列入淘汰公告的电解铝产能指标须在2018年12月31日前完成产能置换，逾期将不得用于置换。

电解铝行业存在高耗能和产能过剩、无序生产的问题，整顿进一步提高产业集中度势在必行。机构认为，新一轮的合规产能复核及冬季限产将大概率进一步落实，随着产能置换方案实施，电解铝行业集中度将进一步提高，龙头企业有望受益。

7. 

【公共交通小额高频支付  成阿里腾讯都关注的新风口】

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全球运营里程最长的城市轨道交通网上海地铁1月20日起，将全线试行扫码乘车，彻底帮乘客免除排队购票、忘带零钱、忘带卡的尴尬。这也是申通地铁与阿里巴巴、蚂蚁金服战略合作一个月来的实质性进展。另据上海申通地铁集团信息中心主任金涛透露，微信支付的接入也已在测试计划中。

除了方便民众出行外，阿里、腾讯的商业布局肯定不仅仅是做公益那么简单。扫码骑车、扫码打车，二维码对于城市交通出行早已不新鲜，但如此大规模植入包括公交、地铁在内的城市公共交通服务系统尚属首次。蚂蚁金服已在杭州、西安、上海三地全城支持扫码乘车服务。腾讯董事会主席马化腾也曾亲赴合肥和广州为“乘车码”站台。微信支付所大力推广的也是这种扫码乘车的新型支付方式。城市公共交通出行的小额高频支付场景，正在成为继新零售后阿里、腾讯共同关注的新风口。

8. 

【电子竞技获得全面推广  或被纳入第十四届全运会项目】

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一份由第十四届全运会陕西省筹备委员会发出的文件显示，将在天津全运会设立的19个群众项目的基础上，增设9个新的群众项目，其中包括近年来受到热捧的电子竞技。

国际奥委会有关方去年在瑞士洛桑召开会议认为，电竞可以被看作是一项体育活动。国际奥委会已就电子竞技进入2024年巴黎奥运会展开可行性探讨。亚奥理事会去年4月17日宣布，将把电子竞技加入2018雅加达亚运会和2022年杭州亚运会。随着竞技概念的引入，电子竞技“登堂入室”，吸引越来越多的玩家和资本参与，逐渐成长为一个庞大的产业。第二届中国数字娱乐产业年度高峰会（DEAS）公布的《2017全球移动游戏产业白皮书》显示，中国已成为全球最大移动游戏市场，2017年收入达到了146亿美元，几乎是第二名美国市场的两倍。

【财经新闻】：

○

国务院常务会议确定返乡下乡创业措施。

○工信部：推动稀土行业秩序整顿。

○iPhone零部件订单大幅缩水，部分供应商计划暂时停产。

○央行发文鼓励银行将人脸识别、二维码嵌入开户流程。

○国税总局：进一步深化税制改革，助力供给侧结构性改革。

○中国联通计划在“北上深”等7座城市进行5G试验。

○国家海洋局13项新措施管控围填海。

○四大龙头纸企连发两月涨价函，开启连涨模式。

【晚间热点】：

○公共交通小额高频支付，成阿里腾讯都关注的新风口

扫码乘车概念股：华铭智能（300462）、鼎汉技术（300011）

○原材料价格一路猛涨，电梯行业迎来涨价潮

电梯概念股：快意电梯（002774）、上海机电（600835）、梅轮电梯（603321）、康力电梯（002367）

○电子竞技获得全面推广，或被纳入第十四届全运会项目

电竞概念股：盛天网络（300494）、掌趣科技（300315）、昆仑万维（300418）、浙数文化（600633）

○苹果新机方案即将确定，业绩超预期个股或受瞩目

苹果概念股：信维通信（300136）、安洁科技（002635）、立讯精密（002475）、蓝思科技（300433）

○苹果进军3D打印取得新进展，市场规模攀上百亿美元

3D打印概念股：南风股份（300004）、光韵达（300227）、苏大维格（300331）、金运激光（300220）

○互联网巨头加码海底光缆，行业景气周期有望提升

光缆概念股：宝胜股份(600973) 、永鼎股份(600105) 、通光线缆（300265）、太阳电缆（002300）

○液态奶行业局部提价开启，行业盈利能力将提升

乳业概念股：三元股份（600429）、科迪乳业（002770）、燕塘乳业（002732）、光明乳业（600597）

○双重利好提振，春节出境游放量可期

出境游概念股：众信旅游（002707）、凯撒旅游（000796）、腾邦国际（300178）、中国国旅（601888）

（本栏目资讯来源作者：幽兰行天下）

【个股公告】

○中南建设（000961）

联合体中标10.07亿元医院PPP项目。

○腾达建设（600512）中标5.6亿元工程施工项目，公司2016年营收为15.28亿元。

○银河生物（000806）

拟现金收购远程心界66.776%的股权，交易对方愿意协调标的公司其他股东，争取使公司能够收购远程心界100%股权。标的公司总体估值在50亿至60亿元之间。远程心界是一家致力于远程心血管病专科医疗联合体的投资管理公司，是目前国内较大的心血管病远程医疗运营商之一。18日复牌后，公司决定继续推进本次重组事项。

○隆基股份（601012）

公告，2017年7月18日至12月5日，陕西煤业增持 公司4.99%股份，并于今年1月16日再度增持10.95万股，持股比例达到5%。陕西煤业的整体增持价格区间为每股17.19元至37.27元。隆基股份最新股价为33.43元。陕西煤业表示，增持是出于认可并看好公司未来的发展前景和业务模式，未来12个月有意继续增持。

○康得新（002450）

控股股东计划6个月内，增持公司股份不少于10亿元。

○大禹节水（300021）

实控人计划6个月内，增持公司股份不超过5000万元。

○云铝股份、驰宏锌锗、云南铜业

17日晚齐发公告称，控股股东正与相关方筹划重大事项，18日起停牌。云铝股份、驰宏锌锗的实控人为云南省国资委，此次重大事项可能导致公司实际控制人发生变化。云南铜业表示，实控人中国铝业集团正与云南省国资委进行深化合作相关事项。

○宁波韵升（600366）

控股股东提议年报分配方案为10转增8股派3元。

○维宏股份（300508）

控股股东、实控人提议年报分配方案为10转增6股派2.4元。公司去年全年预增75%至95%。

○开元股份（300338）

预增27.9倍至28.2倍，因将恒企教育、中大英才纳入合并财务报表范围等。

○力源信息（300184）

预增5.76倍至6.03倍，因半导体 及电子元器件 产业链产需旺盛，公司本部及各子公司迅速扩大销售规模，合并范围增加等。

○三超新材（300554）预增105%至135%，因金刚线切割在多晶硅 领域迅速实现大规模应用，公司募投项目顺利实施及进一步扩产，产能迅速提升。

○香雪制药（300147）公告，与通用电气（GE）签订《关于细胞治疗产业化项目框架性战略合作意向书》，通用电气将协助香雪制药进行区域细胞治疗产业化制备平台和临床转化中心项目的建设，提供一体化解决方案。同时，合作双方商榷通过共同举办行业会议等形式，积极参与细胞治疗行业标准制定与规范整合。

○中电广通（600764）将聚焦海洋防务装备主业，拟将证券简称变更为“中国海防”。

【资金风向】

○

市场再次上攻  资金买入广宇发展

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周三，沪指早盘在金融股的带动下快速上行，盘中创熔断以来新高。创业板指先抑后扬。截至收盘，两市共计成交6099亿元，较上个交易日增加746亿元；

主力合计净流出239亿元。沪指涨0.24%报3445点，深成指跌0.73%报11304点，创业板指涨0.72%报1742点。盘面上，证券、电信运营、多元金融等板块涨幅居前，酿酒、家用电器、化纤等板块跌幅居前。

龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是广宇发展、张家港行、聚灿光电，金额分别达0.91亿元、0.89亿元、0.66亿元。创业板今日快速止跌反弹，短线或有所机会。

【龙虎榜数据】

中国巨石（600176）：三家机构席位买入1.57万，两机构卖1.33亿

广宇发展（000537）：三家机构席位买入9892万，两机构卖4919万

江铃汽车（000550）：天风深圳福中三路及申万武汉武大园一路游资封板，三机构卖5948万

陕国投A（000563）：光大宁波解放南路及中信中山中山四路游资封板，一机构卖719万

国信证券（002736）：申万济南文化西路及华泰浙江分公司游资封板，一机构卖1203万

意华股份（002897）：东方上海春晓路及海通北京中关村南大街游资封板

国民技术（300077）：华宝舟山解放西路及华泰荣超商务中心游资封板

聚灿光电（300708）：长江佛山普澜二路及财通温岭中华路游资封板

中欣氟材（002915）：广发江门万达广场及银河宜昌新世纪游资封板

张家港行（002839）：光大佛山季华六路及东方上海春晓路游资封板

香梨股份（600506）：华鑫上海宛平南路及银河厦门嘉禾路游资封板

赛摩电气（300466）：国海太原体育路及华泰上海共和新路游资封板

永吉股份（603058）：华泰舟山解放东路及广发成都新光路游资封板

万马科技（300698）：财通温岭中华路及光大温州市府路游资封板

润禾材料（300727）：海通南京广州路及光大金华宾虹路游资封板

庄园牧场（002910）：方正上海保定路及浙商临安万马路游资封板

【停/复牌、解禁股数据】

复牌个股：银河生物、悦心健康、华森制药、千山药机、新劲刚、柳钢股份、华鼎股份

停牌个股：云铝股份、云南铜业、南山控股、深基地B、中元股份、东杰智能、驰宏锌锗、山西焦化、森特股份

解禁个股：飞利信、美亚柏科、高鸿股份、北京科锐、银星能源、联化科技、永安药业、华力创通、润和软件

（注：以上数据截至22：00，以沪深市场交易当日公布最终数据为准，仅供参考！）

【新股申购】

○1月18日（周四）无新股申购

【涨停股分析】

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