投资美股的基金是否值得抄底了(投资美股的qdii基金)
周五传出英国首相中招以后,欧美股市又是大跌,吃瓜群众们又为海外操了一夜的心。作为典型吃瓜群众的博主,自从疫情在海外爆发以来,就一直夜夜盯着手机、盯着各种论坛本色真实出演吃瓜本我。今天终于决定阶段性的克服一下拖延症,看看投资美国市场的基金,是不是能有合适的投资标的。通过朋友圈在美国的同志们的反馈来看,我觉得美国疫情可能还会扩大,因为很多人还是不戴口罩,不戴口罩,不戴口罩..........
目前国内投资于美国市场的基金主要是宽基和主题类基金两种。就宽基而言,目前盯住美国的指数主要是标普500和纳斯达克2个指数。具体的基金标的而言,主要是博时标普500ETF链接,易方达纳斯达克100,大成标普500等权,当然还有一些其他公司的,都是跟踪指数,差异不明显,就没有全部列上。道琼斯指数目前没找到国内具体跟踪的指数基金,可能也与道指编制方法、时间久远、入池标的不多有关系,目前市场上我只找到了南方道琼斯美国精选A和广发道琼斯石油指数,而且目前还买不了。博时标普500ETF和易方达纳斯达克100的前十大重仓股,我摘了一下。
标普500ETF
纳斯达克100
名称
权重
名称
权重
苹果
4.31%
苹果
10.76%
微软
4.22%
微软
9.92%
亚马逊
2.70%
亚马逊
7.55%
1.73%
4.07%
伯克希尔哈撒韦
1.56%
谷歌A
3.79%
摩根大通
1.53%
谷歌C
3.79%
谷歌A
1.41%
英特尔
2.74%
谷歌C
1.40%
康卡斯特
2.15%
强生
1.35%
思科
2.14%
维萨
1.13%
百事
2.00%
从上图明显看出,其实前10大重仓中重叠很多,只是纳斯达克100赋予的权重更高。下面我们再来看一下这两只指数基金的表现
近三个月
近一年
近两年
博时标普500ETF
-16.72%
-0.90%
11.07%
易纳斯达克100
-10.15%
10.46%
25.99%
上面的数据明显看出,美股整体核心资产跌幅并不是像想象中那么惨烈(不是每个每一只股票都是波音、特斯拉、希尔顿酒店),纳斯达克100的进攻性和防御性目前优于500ETF。
对于投资美股的主题类基金,目前我翻找了一下,其实已经涵盖了科技、医药、消费、地产、商品等各个子行业。具体品种包括,易方达标普科技、易方达中概互联、易方达标普医疗保健、广发生物科技指数、易方达标普消费指数、华宝标普美国消费、广发房地产指数等。
具体我会按照类别进行分析说明
关于科技类,主要两个易方达标普科技和易方达中概互联(怎么都是易方达。。。)。易方达中概互联就不分析了,买它就是买腾讯加阿里,易方达标普科技的重仓股如下:
易方达标普信息科技
苹果
18.51%
微软
18.39%
维萨
4.92%
万事达卡
4.04%
英特尔
3.97%
思科
3.11%
奥比多
2.44%
英伟达
2.25%
赛富时
2.22%
埃森哲
2.04%
在持仓中延续了中概互联的风格,重仓了2只股票,苹果和微软,买它其实也就是买了三分一的苹果加微软。近三个月以来跌了10个点,近一年涨16%,近两年涨34%。感觉和纳斯达克100其实有些类似,涨幅略好于纳斯达克100。当然里面有英伟达和英特尔,对于芯片特别有情怀的投资者可以考虑一下。
关于医药类,主要两个广发生物医药和易方达标普医疗保健指数(怎么又是易方达。。。),对于医药我确实了解的很少,如果想布局的朋友,可以两边平衡配置,但表现确实都不怎么好。
广发生物科技指数中,第三大持仓为吉利德科学,最近网红公司,据说在研发肺炎特效药,之前申请孤儿药,最近好像又撤回了.....安进我唯一了解的就是和百济神州战略合作了。医药行业确实太专业,以上的持仓供大家参考,表现确实都不太好,跑不过指数,表现粘贴在下面了。
近三个月
近一年
近两年
广发科技生物指数
-10.54%
2.54%
9.19%
易方达医疗保健
-18.25%
-9.06%
-6.15%
博时标普500ETF
-16.97%
-0.90%
11.07%
关于消费类,这里有2只,易方达标普消费指数和华宝标普美国消费。先看一下持仓和业绩表现情况。
近三个月
近一年
近两年
华宝标普美国消费
-18.53%
-5.85%
8.49%
易方达标普消费品
-18.38%
-4.88%
-3.04%
博时标普500ETF
-16.97%
-0.90%
11.07%
有这么几个点,1. 从持仓来看华宝标普明显亚马逊的持仓很大,在近2年的表现中相对会比较优质。2. 整体美国消费品近2年的走势弱于标普500,易方达消费指数相对比较纯粹,特斯拉加一堆奢侈品。特斯拉近期调整幅度很大,其实可以关注一下这只消费指数基金的表现。3. 就个人主题风格基金而言,我更细化纯粹一点的,虽然跌的比较多,易方达消费指数其实是可以长期跟踪的美股消费指数基金。
以上就是今天的分析文章,写了还真不少。。。。简而言之,其实从指数调整的角度,以3个月纬度来看,美股的调整并不像想象中的那么深。对于深度调整的个股,比如波音,比如特斯拉,比如希尔顿酒店,其实国内基金没有明显覆盖这些标的,只能靠开美股账户,支持美国这些企业了....... 对于美股的基金投资标的,我个人会长期关注纳斯达克100、易方达标普信息科技和易方达标普消费指数。
投资有风险,抄底需谨慎,各位晚安。