教育观察—拓维信息—2019年Q2基本分析（拓维信息2020年报）

1. 公司战略规划和教育业务聚焦转型。

A.打造教育生态产业联盟：依托华为云技术底座和拓维自身的软件平台布局，叠加优质教育内容。

1.公司通过与华为合作，合力打造益阳智慧城市，负责其中智慧校园部分（益阳学堂）。该项目为公网项目，计划将当地名校放到线上，将国内外优质教育资源放到线上。盈利来源一方面是政府购买部分内容服务，一方面做增值服务，让C端自行购买。这项目中拓维做为平台构建和运营，内容提供商通过拓维接触C端，平台将进行分成，预计分成情况（平台分成即拓维信息30%，内容提供商40%，其余服务提供商30%）。预计1年内，通过益阳项目竖立品牌，计划在益阳项目运作模型跑通后，打造10个类似项目。

2.长沙学习中心项目。公司18年开始打造学习中心，目前覆盖了长沙700所学校，15万中小学，学习平台内容目前处于政府“三通”平台上，预计19Q2将内容转移至公网，扩大覆盖人群和学校。预计19年底，将打造25个学习中心。

3.未来的云消耗主要是视频，而教育直播将持续消耗云。目前，公司平台处于运营初始周期，内容引入，政府维持关系和平台持续打磨是现阶段重点。目前好未来，拓维信息，华为共同签订战略协议，此外拓维和国内10家内容独角兽如作业盒子，芥末堆，白塔资本等，签了教育信息化2.0产业联盟，含好未来，新东方。拓维通过开放平台，获取更加优质的教育内容资源。

B.并购业务梳理和发展

1. 18年商誉减持，调节公司报表，减轻负担。由于公司收购采用约1亿现金加增发股份形式进行收购。现金投入方面均收回成本。长征教育创始人已离开，但业务接手成功，17年因业绩不达标，赔偿公司8000万元；海云天18年业绩未完成，已计提商誉减值，整体业绩完成率在90%以上。公司收购企业的对赌期均结束，公司与收购公司运营和洽，业绩仍有望维持。

2. 通过早期校讯通业务的收购，目前随主流城市业务已经取消，但是入校渠道能力仍在，将助力公司教学生态的搭建和内容进校。

2.政策支持公司教育信息化业务发展：

1.湖南省是国家省教育信息化2.0的第一个试点省，预计将有专项拨款，支持省内教育信息化内容建设。目前，教育信息化投资趋势是从原有基础硬件建设投资往内容，服务平台投资转移。而长沙市国家教育信息化2.0的试点示范城市，因此将重点获得省政府支持 。未来国家推动教育信息化意识有望先在湖南落地和显示。

3.与华为合作的硬件内容和软件合作。

1.19年3月21号，发布校园信息化RoBo一体机，华为提供硬件，公司提供内在软件和教育教学内容。由于三四线学校缺少IT运营人员，该一体机的出现，可以解决学校信息化软硬件维修更新问题。该项目将在19年Q2在深圳，长沙进行试点，后续通过华为直销网络和教育局合作方式进行推广。

2.未来还将发布华为行业PAD，公司则在PAD中内嵌软件系统和内容。通过硬件推广，带动公司内容收费的发展形成长尾效应。

3. 华为将自身大数据处理工作外包给公司，促使公司与华为达成全方面深度合作。