佳讯飞鸿——RCS富媒体概念股

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工信部表示，我国原料药生产企业有1500余家，2019年产量是300余万吨，出口100余万吨。我国维生素、抗生素、解热镇痛类等原料药产量占全球60%以上，部分产品能达到80%。从目前来看，一季度原料药产量与去年基本持平，原料药生产已全面恢复，与治疗新冠肺炎相关原料药实现了逆势增长。

参考消息网4月8日报道：据《印度教徒报》网站4月7日报道，印度卫生部当地时间周一称，印度已经过本地传播阶段，即将进入“需要遏制的大规模暴发阶段”。

从产业情况来看，印度的出口主要有粮食（大米）、仿制药，其中，大米的出口占全球大米出口的27.1%，所以金健米业涨到天上去了，而印度又是全球第二大仿制药生产国，也是除中国外的原料药主要出口国之一，疫情可能会对全球原料药市场带来一定影响。

在疫情肆虐下，我们不仅出口呼吸机、口罩、防护服等，还有中医药出口。而且，中医药受欢迎程度最高，这次工信部点名的维生素、抗生素、解热镇痛类原料药，关注浙江医药、新和成、兄弟科技、联邦制药等个股！

此外，还有特色原料药，沙坦类、肝素类、造影剂类等，关注司太立、健友股份、海普瑞、华海药业等；专利原料药，门槛较高，国内参与者寥寥，但产品附加值高，关注博瑞医药、奥翔药业等。

还有人福医药，这一波大涨30%，很多人以为是杜蕾斯停产，人福医药受益；但实际上，人福医药90%业务是原料药。景峰医药和人福医药，一个叠加口罩，一个叠加套套概念，可以高看一眼！

NO.3

随着疫情之后社会活动回归正常，预计5G手机将在2020年下半年到2021年上半年进入爆发式增长阶段。

而根据市场预期，苹果手机产业链主流公司 今年业绩增速在 30%-50%之间，部分去年基数较低的公司的业绩增速更快。

5G换机需求被疫情推后，但并没有消失，从今年三季度开始的四个季度市场主流公司业绩大概率回归到正常水平。

即使2020年二季度业绩下修，按推后两个季度的业绩估算，目前主流公司如立讯精密、歌尔股份等业绩确定性较好的龙头公司估值在30倍左右，手机链主流公司如鹏鼎控股、信维通信、欧菲光、水晶光电等在25倍左右，部分其他公司如 LSKJ、长信科技、大族激光、欣旺达、东山精密等在20倍左右。

安卓手机产业链主流公司 2020 年业绩增速相对较高，增速中枢在 50%的水平。估值水平来看，2020年动态市盈率主流公司如光弘科技、顺络电子、飞荣达、电连技术等在20倍-25倍之间。

所以，中长期来看，消费电子又重新显现出了价值属性！

NO.4

据报道，受疫情影响，人们居家生活办公对于网络性能的要求日益提升，Wi-Fi 6路由器一经推出便对接了旺盛的市场需求。但在国内多家主流电商平台上，大部分最近推出的Wi-Fi 6路由器产品的购买页面为预约或无货状态。“因为市场太火爆，现在Wi-Fi 6路由器供不应求，上线就断货。目前路由器侧的Wi-Fi 6芯片主要是高通和博通在供货，但现在他们的芯片也缺，大家都拿不到货。”一位路由器厂商人士表示。行业人士指出，由于Wi-Fi 6路由器核心芯片的技术门槛较高，目前只有少数厂商能够实现规模供应，大部分厂商还处于产量爬坡阶段，加之疫情影响，Wi-Fi 6路由器市场实现稳定供应至少要在两个月后。

业内人士表示，整体上Wi-Fi 6路由器市场会超出预期成长，随着主流路由器厂商以及小米、华为、中兴、TCL等手机厂商纷纷切入，预计今年Wi-Fi 6路由器的出货在近千万台的规模，而在明年市场有望迎来数千万级出货量。Wi-Fi 6路由器市场快速成长下，相关领域布局公司望迎来发展机遇。

卓翼科技（002369）+1.53%公司Wi-Fi 6路由器的主要合作客户包括小米、华为等知名品牌商，2020年合作产品发货量将再创历史高峰。

天邑股份（300504）+0.72%2019年推出两款WiFI-6路由器（TY-300、TY-400），并成为目前国内唯一一家在通信运营商体系内拥有供货资格的WiFI-6厂商。

02 个股关注

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2018年3月31日公告：公司的智慧调度通信及应用分析开放平台以融合通信为核心业务架构，可提供固移融合、公专合一、宽窄适配、位置感知的富媒体统一通信架构

03 附言