7板：人人乐

5板：宁波远洋

4板：格力地产

3板：黑芝麻、西安饮食、

2板：步步高、美邦服饰、赛隆药业、海南椰岛、西安旅游、大连友谊、安泰科技

1、消费：

催化：12月13日起 北京恢复跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。晚间出了扩大内需的规划纲要。零售商超和跨境电商必然迎来高潮，高潮后再分歧。

旅游酒店：全聚德、西安旅游、岭南控股、同庆楼、曲江文旅、西安饮食，中青旅、众信旅游、三特索道、西域旅游、西藏旅游等

酿酒板块：永顺泰、海南椰岛、会稽山、金徽酒、水井坊、泸州老窖、口子窖、兰州黄河、洋河股份、山西汾酒、迎驾贡酒、酒鬼酒等。

乳业板块：熊猫乳品、庄园牧场、妙可蓝多、阳光乳业、品渥食品、西部牧场、李子园、欢乐家等。

商业百货板块：人人乐、格力地产、大连友谊、步步高，海南椰岛、友好集团、百联股份、中国中免等。

跨境电商：海南椰岛、ST大集、人人乐、洪兴股份、乐歌股份、跨境通、、青岛金王、汇鸿集团、友阿股份、新华锦

纺织服饰：美邦服饰、金发拉比、云中马、贵人鸟、嘉欣丝绸、安奈儿

2、半导体：

消息面，SE­MI近日发布了《2022年度总半导体设备预测报告》，预计原设备制造商的半导体制造设备全球总销售额将在2022年创下1085亿美元的新高，连续三年创纪录。

传美国拟将长江存储等30多家中企列入贸易黑名单 最快本周宣布。

半导体板块：敏芯股份、易天股份、睿能科技、中晶科技、大港股份涨停，气派科技、伟测科技、晶方科技、富满微等。

信创：英飞拓、金桥信息、天娱数科、南天信息、竞业达

3、教育：

教育板块：昂立教育、科德教育、豆神教育、学大教育、凯文教育等跟涨。

4、医美：

医美：金发拉比、新华制药、塞隆制药、奥园美谷、朗姿股份、华熙生物、复星医药、华东医药、爱美客

5、降解塑料：

目前炒作的话主要是围绕2023年降塑令。

降解塑料：

道恩股份、三维股份、冠豪高新、金丹科技、瑞丰高材、莫高股份、天元股份、丹化科技、金发科技、力合科创

6、有色金属：

有色金属

板板逻辑：从近期有色整体表现来看，美联储议息及国内防控持续优化，依然有利于有色行业，靴子落地有望迎来主升浪。

相关个股：明泰铝业、金钼股份、兴业矿业、天山铝业、西藏珠锋、博迁新材、云铝股份、紫金矿业、云南铜业、中国铝业、神火股份等

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西藏珠峰

盐湖提锂+碳酸锂项目设备

1、阿根廷盐湖提锂项目中1万吨吸附段设备即将完成在智利港口的转关申报，设备的供应商基本确定。安赫莱斯盐湖开发项目目前已向当地政府提交了年产5万吨/年LCE产能的环评报告。

2、22年7月1日蓝晓科技官微消息，公司购2.5万吨碳酸锂项目引期吸附段设备验收成功；22年2月21日公告，公司拟和蓝晓科技签订蓝晓吸附设备供货合同，合同总价6.5亿元。

3、22年6月29日子公司塔中矿业成立15周年，22年公司将在塔中矿业投资10.7亿元，推动现有400万吨/年采选产能达产，在2025年将产能扩大至600万吨/年。

4、公司持有盐湖碳酸锂储量可能超过盐湖股份（717万吨)；子公司控制的SDLA锂盐湖项目资源储量38.5万吨，等价碳酸锂资源储量205万吨。公司拟投资建设安赫莱斯锂盐湖项目，预计项目建成后收入为39.82亿元/年，净利润13.52亿元/年。Arizaro锂盐湖项目，还未勘探，假设密度一致，保守估计储量800万吨；公司拟投资约1.02亿元勘探，预计勘探期12个月。

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贵州对电解铝企业实施负荷管理

神火股份

再生铝+电池铝塑膜+铝箔容器箔

1、公司生产的铝箔产品主要有家用箔、容器箔、药用箔等，广泛应用于食品和医药包装、建筑装饰等多个领域。在研项目包括一种8011合金锂电池铝塑膜的研发。伴随着锂电池产业的快速发展，电极箔及电池包装用铝箔呈不断增长态势。

2、22年9月12日神火股份：云南神火被要求暂时减产10%，会根据云南来水情况随时调整。22年9月7日讯，法国最大的铝治炼厂AluminiumDunkerque表示将减产22%。公司产品电池箔可用于动力电池生产材料。再生铝业绩弹性排序：怡球资源、宏创控股、顺博合金、立中集团、中孚实业、鼎胜新材。

3、全资子公司邹平宏则再生资源有限公司经营范围为：再生资源回收；生产性废旧金属回收；再生资源销售、加工等。

4、公司是一家大型综合性的铝加工企业，已建成铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身产生废铝和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链。22年上半年公司营业收入19.77亿元，同比增长34.59%；净利润5260.08万元，同比扭亏为盈；外销占比40%。

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五洲特纸

木浆报价下调+特种纸研发+以纸代塑

1、12月13日讯巴西Suzano宣布12月按木浆外盘，报价820美元/吨，即日起执行，此次最新报价下调4.7%；机构表示，木浆价格周期性下滑方向确定性强，收入端成长性决定弹性，特种纸板块行业成长性强、重点公司均产能周期持续演绎。

2、22年11月23日互动易▣复，截至21年底包装纸产能78万吨，包含衢州基地28万吨和江西基地50万吨。

3、公司转移印花纸目前规划产能为7.2万吨，包含衢州基地2.2万吨和江西基地5万吨。特种纸主要以“以销定产”模式开展，公司目前产销率正常。

4、公司为国内大型特种纸研发和生产企业之一。主营业务为特种纸的研发、生产和销售。公司生产的产品按下游应用可划分为食品包装纸、格拉辛纸、描图纸，转移印花纸以及文化纸/箱包纸五大系列。

5、公司生产的食品包装纸广泛应用于休闲食品、快消品、餐饮等的包装。公司食品包装纸的主要客户为顶正包材、统奕包装、岸宝集团等，最终用户为康师傅、统一等大型的食品饮料公司，公司的食品包装纸具有很强的生活消费属性和以纸代塑属性。

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龙洲股份：

福建省的客运龙头+燃料电池

1、龙洲股份是福建省的客运龙头。实控人为当地国资委。公司的汽车客运及站务服务业务系公司传统产业，包括班车客运、旅游客运、出租客运及城市公交及客运站经营。是福建省汽车客运的龙头企业。公司是福建省规模较大的道路运输企业,目前,经营单位分布在福建省龙岩、南平两地区和江西省上饶市等19个县市(区)。

2、公司旗下龙岩山海旅游发展有限公司是经交通行业主管部门批准的具有省际旅游包车客运资质的专业运输企业。主要从事旅游客运服务以及重要会议和大型活动的运输服务等业务。

公司通过对燃料电池电堆系统性能研究、燃料电池动力传动系统研究、整车热管理系统技术研究、燃料电池汽车整车集成技术研究，开发出清洁高效的8.5米燃料电池公交车型，适用于城市公共交通运营。

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创耀科技

集成电路设计+PLC双模芯片+次新股

1、22年11月9日公告，公司以向凌耘微增资850万元，后者主要从事高速数模混合接口及控制芯片相关的研发及制造，凌耘微在以太网收发器领域的产品，可以和创耀科技的家庭网关芯片等网络通信产品形成完整的解决方案。

2、公司具备物理层核心通信算法和大型SoC芯片设计能力，专注于通信核心芯片的研发、设计和销售。主营业务包括通信芯片与解决方案业务、芯片版图设计服务及其他技术服务。公司接入网网络通信、电力载波通信与芯片版图设计三大业务发展顺利。

3、22年8月1日互动回复，目前PLC双模芯片已实现量产，公司客户已在积极备货。接入网局端芯片目前量产中，预计2022年底实现销售。

4、目前公司已成功进入电力线载波通信领域、接入网网络通信（包括有线接入和无线WF)领域。公司拥有境内已授权专利12项，其中发明专利7项，拥有境外已授权发明专利6项，拥有集成电路布图设计21项，以及拥有软件著作权59项。

5、公司凭借在物理层核心通信算法及嵌入式软件、模拟前端设计等方面的长期积累，研发了基于ODM调制解调技术的宽带电力线载波通信芯片，其频带利用率高，对脉冲噪声、信道衰落和码间干扰的抵抗力更强，具备传输速率快、可靠性好、可实现物理层双向通信等优点，是一款高性能SoC芯片。

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大盘走势

——————————————大盘反弹还是无量，那么应该是无法有效突破3190点的，那么在滞涨以后还会再回踩考验一次支撑位，下方支撑位是3171点和3161点。筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略————————————————板块结构分化行情，存量博弈下，结构性轮动或将延续。在医药股集体遭遇回调的背景下，部分兑现资金开始涌向消费复苏方向。市场有所表现的板块，都是预期接下来重磅会议的内容。市场当下并没有绝对的主线行情出现，“低估值+困境反转”风格会持续一段时间。热点方向，一是医药，非高手谨慎参与，后市机会在于低位滞涨品种的补涨；二是困境反转的可选消费，白酒、旅游酒店、商贸、电影等周四板块高潮创高点，接着会有一次洗盘。三是经济复苏，大金融+大基。趋势向好，就是看多做多，顺势而为！

对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。

人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。【云端杂谈】你要知道，每一天都是改变你生活的机会，你只有努力的朝渴望的方向前进，为了你相信的东西，刻苦奋斗，保持你的梦想，减少你的焦虑，你只要每天都在进步就行了。免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人没有任何群，不会主动联系你们，谨防上当受骗！本公众号只写股市逻辑，和自己炒股思路，无任何收费，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

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