昨日在众多利空外围环境下，大A还是走出了独立行情，今天关键能不能战稳3100点，继续关注欧洲能源危机引发追捧的赛道股！
关于大盘
上证指数上涨0.36%，深成指上涨0.37%，创业板指上涨0.50%。成交量8100亿，北向资金净流入51亿。
从盘面上看，硅能源、HJT概念、BIPV概念等板块涨幅居前；猪肉、鸡肉、食品饮料等跌幅靠前。
周四市场受外围情绪影响低开高走，从最近市场的走势与美股的对比看，A股独立性得到了增强。情绪指标方面，在基建地产方向与赛道方向共同发力的背景下，市场情绪有所回暖.
盘面看，基建地产医药城镇化等前期热门题材各种反核、各种补涨此起彼伏快速切换，市场被吸金不少.盘中，还有局部的新热点，以机构为主的光伏赛道，表现比较好。汽车板块,零部件、锂电池、锂矿、功率半导体、汽车芯片等就是这波指数反弹的核心.是当前市场唯一的新主线。
市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.
盘后消息：
2、宁德时代获得欧洲经济委员会新法规下全球首张准入证书。
3、乘联会：4月的新能源专用车市场销量1.76万台 同比增长51%。
4、工信部：1-4月规模以上酿酒企业白酒产量同比增长4.2%。
5、印尼将从5月23日起解除棕榈油出口禁令。
6、今年夏粮最低收购价全面提高。
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【利好公告】
1、汇中股份：拟1400万元-1600万元回购公司股份。
2、帝尔激光：与隆基绿能的子公司累计签订6.74亿元日常经营合同。
3、维业股份：控股子公司中标7.16亿元华发都荟天地项目。
4、洽洽食品：拟以免费方式向全体股东赠送公司葵珍礼盒。
5、龙建股份：联合体中标鱼台县农村公路窄改宽项目EPC工程。
6、盛天网络：将尽快推出新的股权激励计划。
7、连城数控：控股子公司拟签署8亿元项目投资协议。
题材机会：
1、韩正主持召开中央生态环境保护督察工作领导小组会议.
相关概念股：龙源电力、上海电气、新天绿能、华测检测、昊华科技
2、光伏掀技术变革浪潮 多家HJT公司捷报频传.
3、全国首部湿地保护法即将实施 多项大工程将开建.
4、今年夏粮最低收购价全面提高.
5、商务部：各项扩内需促消费政策措施落地见效，消费有望延续恢复发展态势.
6、江苏省出台电影业纾困政策服务指南 补贴1000万元支持停业影院.
相关概念股：芒果超媒、完美世界、万达电影、光线传媒、中国电影
7、印尼拟将于年底禁止锡出口 三只锡概念股或迎来机遇
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市场空间
7板：索菱股份
5板：中通客车
4板：中迪投资
3板：甘咨询、数源科技、大庆华科、中利集团、郑中设计、绿茵生态、索通发展、清源股份、中马传动
2板：深中华A、中成股份、英力特、中国海诚、南国置业、科士达、徐家汇、中公教育、文科园林、伟隆股份、宇晶股份、动力新科
热点题材
1、房地产：
消息面，江苏连云港出台政策，市区居民购买新房，最高按购房款2%进行补贴。
房地产板块拉升走高，南国置业、中洲控股、数源科技、中迪投资、中国武夷涨停。
央国企仍有上行空间，在销售企稳和收并购规模加大的预期之下，优质民企住宅和物管公司均有机会。
装配式建筑：漳州发展、郑中设计、中衡设计、中国海诚、瑞和股份、中国武夷涨停。
稳增长政策加码下，地方政府专项债持续发力，为基建投资形成有力支撑。
2、碳汇：
岳阳林纸所属森海碳汇在光大银行岳阳分行启用2亿元贷款，用于CCER、VCS、GS、GCC等减排机制下的碳汇项目拓展及开发、碳资产管理及交易等，贷款利率低于一般贷款利率。这是湖南金融机构为专业碳汇开发企业发放的首笔碳中和贷款，标志森海碳汇在绿色信贷及碳金融方面取得突破。此外，近期，全球谷物价格迎来了一轮上涨行情，包括玉米、小麦、稻米和大豆等在内的谷物商品，年内均有不同程度地走高，农业种植行业景气度持续。
永安林业、福建金森、平潭发展涨停，农发种业、苏垦农发等多股涨幅居前。
3、光伏：
消息面，丹麦、德国、比利时与荷兰近日承诺，到2050年将四国的海上风电装机增加10倍，从目前的16GW提高至150GW；在2030年，海上风电装机总量将达到65GW。
光伏概念走强：中利集团3连板，通灵股份、中信博、瑞和股份、清源股份等涨逾7%。
风电：中环海陆、天能重工、永福股份、云南能投、大金重工、中利集团；
电力设备：中环海陆，天能重工，振江股份、江苏华辰、上机数控、大金重工、联泓新科、科士达、中利集团、清源股份；
光伏建筑一体化：晶科科技、横店东磁、中利集团、中衡设计、清源股份、罗普斯金、瑞和股份；
欧盟委员会公布能源计划，到2025年光伏发电能力增一倍。
4、国企改革：
国改：龙一大庆华科，龙二中成股份，其他：南国置业，永安林业，中钢天源，甘肃电投等
央企改革利好消息继续发酵，主力资金持续在炒作，但是龙头被核，高标出现回调，高低切换比较明显，只适合低吸，不适合追高。
5、农业：
乌表示今年其粮食产量可能下降50%，越冬作物播种也将受到影响。据测算，预期全球粮价在今年由目前的430美元每吨涨至700美元每吨，并提示市场做好准备。
农业：农发种业、苏垦农发、荃银高科、云图控股、中葡股份、北大荒
6、辅助生殖：
消息面上，多地拟将试管婴儿纳入医保范围。浙江提高0-6岁婴幼儿医保报销比例”。
辅助生殖：悦心健康涨停，达嘉维康、麦迪科技、康芝药业、共同药业、长江健康等跟涨。
7、半导体：
汽车芯片相关，IGBT继续领涨，明面上是受复工复产消息的刺激以及汽车产业链的上涨影响，实际更深的原因是半导体市场景气度不减，国产替代进程在加快，公司业绩持续向好，现在估值水平非常有吸引力。
半导体：国科微、芯朋微涨超10%，合盛硅业涨停，中环股份、芯源微、扬杰科技、新洁能、宏微科技等涨幅居前。
8、新能车：
主要上涨的原因是因为疫情得到控制，复工复产预期马上到来.
中通客车顶一字板，长城汽车尾盘冲高回落，连续的尾盘回落本身代表着筹码的不稳定，今天预期是分歧。
汽车整车：
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点评
智能交互平板应用在我们生活中的方方面面，例如教育、媒体、广告、会议、交通、金融、酒店、医疗等领域。一季报的披露结束，智能交互行业成为为数不多在近期能够产生业绩与股价共振向上的板块。
在线教育+云办公+业绩预增
1、公司注重在线教育方面产品的发展，并且有双师课堂、专递课堂、鸿合直播互动课堂、爱学班班等在线教育产品。在与钉钉平台合作的同时，公司也一直在积极研发打造基于云的资源、内容、智能服务、个性化学习的在线教育平台，致力于为师生提供一站式在线教育服务。
2、公司与Z00M签暑合作协议，打造远程办公、教学、医疗等综合解决方案，鸿合科技为中国市场提供从产品、方案到服务的高度整合的协同会议解决方案。Z00M为全球视频协同会议软件领导品牌，美国纳斯达克上市
3、公司主业为公司主营教育信息化产品（智能黑板、平板、白板），2022年受益于面板（原材料成本占比50%）价格回落，美元升值（公司海外收入占比43%），软件业务放量（鸿合三点伴素质教育），预计盈利能力持续修复。2022年Q1公司收入为归母净利为0.41亿元、同增5倍，公司2022年净利有望达3亿元。目前估值仅14倍，建议积极关注。
4、目前会议市场交互智能平板在全球的渗透率预估不到10%；未来5年海外会议市场交互智能平板的预估复合增长率为30%。
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欧盟“减碳55%”政策组合中2030年可再生能源的总体目标从40%提高到45%；到2025年光伏装机容量达到320GW（对应22-25年均新增近40GW），到2030年达到600GW（对应26-30年均新增54GW左右）。
为完成能源替代，欧盟还给出了储能（主要是分布式）、电价调整（PPA、隔墙售电、居民用电等价格）、太阳能热泵、制氢等政策建议。
科士达
1、科士达品牌在行业内具有较高的知名度;主营UPS、光伏逆变器;目前基本掌握储能相关应用技术,产品覆盖1~630KW全功率段。
2、公司新能源光伏产品中集中式光伏逆变器、组串式光伏逆变器广泛适用于光伏发电站、分布式户用屋顶电站等。
3、时代科士达当前一期已有两条产线进行生产，能够满足当前的经营所需。二期工厂建设会根据业务需求整体考虑尽快动工。公司与比亚迪，隆基、晶澳等有业务合作。越南科士达目前主体工程的建设大致完成，计划今年投入设备试产。
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5月上旬乘用车零售呈现环比增长29%。全国多地密集出台了一系列政策，提振汽车消费。
政策方向依然以新能源汽车为主基调，关注小康股份、拓普集团、新泉股份、均胜电子、德赛西威等。
均胜电子
智能座舱+华为+汽车电子
1、公司控股子公司均联智行和华为技术有限公司签署了合作协议，未来双方的合作产品将搭载华为提供的智能座舱核心模组、鸿蒙车机操作系统、HMSA核心能力平台及鸿蒙应用生态；均联智行将基于华为平台能力，提供从域控制器、操作系统至应用层的软硬件智能座舱完整解决方案。
2、公司致力于智能驾驶控制系统、新能源汽车动力管理系统、工业机器人、空调控制系统、汽车发动机涡轮增压进排气系统和传感器系统等的研发与制造，智能驾驶系列产品、新能源汽车产业及工业机器人产业是其三大战略方向，智能座舱业务潜力巨大。
3、公司客户多为海外顶级车企，被宝马、大众评为优秀供应商，上半年新获长安、长城、广汽、一汽、上汽、江淮、小鹏、蔚来等自主品牌和新势力品牌的订单约115亿元，实现降维打击快速拓展国内客户。
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小康股份
1、唯一一个中美两地都拥有制造基地的电动车企业，公司拥有业内领先的新能源电动汽车核心三电技术，并具备核心部件的制造能力；公司打造的赛力斯SF5售价首次进入30万元级，赛力斯和风光ix5相继批量出口德国，风光580红星版、风光500闪亮上市；公司与华为已在三电、智能座舱、智能驾驶等方面展开合作，旗下赛力斯、东风小康作为首批车企进入华为“5G汽车生产圈”；20年实现新能源汽车销售2万辆，同比增长123%
2、参股公司TeraWatt Technology致力于研究固态电池相关技术，已推出4.5Ah固态电池设计原型，该电池的能量密度达到创纪录的432Wh/kg（1122Wh/L）
3、全资子公司东风小康，汽车整车主要有SUV风光ix5、风光580、风光S560，及MPV等；海外业务方面，东风小康品牌商用车累计6 年微车行业出口排名第一，东风风光品牌旗下风光 580 出口数量居中国七座SUV 出口第二位；19年销售汽车32.3万辆，收入156亿元，营收占比86.2%
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国科微
国产储存+安防芯片
1、公司是国内广播电视系列芯片和智能监控系列芯片的主流供应商之一，产品包括高端固态存储主控芯片及相关产品H.264/H.265编码芯片、直播卫星高清解码芯片、智能4K解码芯片、卫星导航定位芯片等一系列拥有核心自主知识产权的芯片等。
2、公司产品在固态硬盘领域有应用，公司新一代固态存储控制器芯片GK2302V200目前也已量产，基于该芯片的产品也已于2021年正式上市。
3、公司高端视频安防芯片已得到大客户充分认可，产业下游需求持续保持旺盛，形成供需不平衡的局面，且在不断推出多颗视频采集芯片，持续进行产品迭代升级。
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石墨烯+锂电池负极
1、公司旗下贝瑞特拥有鸡西天然石墨产业链、山西/天津人造石墨产业链：中游制备方面，贝瑞特具备用氧化还原法制备石墨烯的能力；下游应用方面，贝瑞特参与深圳市先进石墨烯应用技术研究院，专注解决石墨烯在锂电、储能产业的应用；万鑫石墨谷已投产石墨烯复合导电液产能为5000吨/年。
2、贝特瑞是一家专业从事锂离子电池正、负极材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业，拥有锂离子电池负极材料完整产业链，贝特瑞对石墨烯基导电剂和导热膜有开展研究；公司目前有负极产能13.3万吨/年，将根据市场情况和客户需求安排产能。此外旗下还有友诚科技、大地和、大佛药业、绿金高新等新三板企业。
3、公司有投资参股厦门意行半导体科技有限公司，截止目前公司持有其24.26%的股份。厦门意行半导体科技有限公司目前主要产品为毫米波雷达芯片及应用解决方案。
4、公司是一家综合类股份制集团公司，主营业务是高新技术产业、房地产业、生物医药业。
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大盘走势
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大盘上有3100点压力，下有3000点支撑，只有放量才能突破。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。
指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。
操作策略
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板块个股避高趋低,刚刚从低位放量突破的品种仍可继续持有，特别是业绩快速增长，并符合Z策面支持的行业优质资产；赛道股方面关注：新能源产业链的整车、零部件、锂电池、锂矿、功率半导体、汽车芯片等就是这波指数反弹的核心，逢低继续低吸。