发改委指导地方约谈部分故意渲染生猪涨价氛围的自媒体；美股集体下挫，纳指跌近3%

摘要

灿瑞科技(行情688061,诊股)、星环科技(行情688031,诊股)、瑞晨环保(行情301273,诊股)和挖金客(行情301380,诊股)今日新股申购；

人民银行、银保监会阶段性放宽部分城市首套住房贷款利率下限；

央行：推动保交楼专项借款加快落地使用并视需要适当加大力度；

国家卫健委：国庆假期临近 坚决防止简单化、一刀切和层层加码；

发改委指导地方约谈部分故意渲染生猪涨价氛围的自媒体；

烟草专卖局：10月1日起生产经营电子烟应取得烟草专卖许可证；

上海：对符合条件的充电设施等给予财政资金补贴；

美股三大指数集体下挫，纳指跌近3%。

隔夜外盘

美股三大指数全部下跌。截至收盘，道琼斯指数跌1.54%，纳斯达克指数跌2.84%，标普500指数跌2.11%。大型科技股普跌，特斯拉跌近7%，苹果跌近5%；热门中概股多数下跌，蔚来跌超10%，小鹏汽车跌逾9%。

欧洲三大指数全部下跌。截至收盘，英国富时100指数跌1.77%，法国CAC40指数跌1.53%，德国DAX30指数跌1.71%。

热点聚焦

1、人民银行、银保监会阶段性放宽部分城市首套住房贷款利率下限

9月29日，人民银行、银保监会发布通知，决定阶段性调整差别化住房信贷政策。符合条件的城市政府，可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。对于2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，在2022年底前，阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限。二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行。

2、央行：推动保交楼专项借款加快落地使用并视需要适当加大力度

中国人民银行货币政策委员会2022年第三季度（总第98次）例会于9月23日在北京召开。会议指出，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，推动保交楼专项借款加快落地使用并视需要适当加大力度，引导商业银行提供配套融资支持，维护住房消费者合法权益，促进房地产市场平稳健康发展。推动平台经济规范健康持续发展，对平台经济实施常态化监管。推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力。

3、银保监会、央行联合印发《关于推动动产和权利融资业务健康发展的指导意见》

近日银保监会和中国人民银行联合印发《关于推动动产和权利融资业务健康发展的指导意见》。《指导意见》提出，要加大动产和权利融资服务力度，科学合理拓宽押品范畴，充分发挥动产和权利融资对薄弱领域的支持作用，加强动产和权利融资差异化管理。支持银行机构深化动产和权利融资业务创新，提升应收账款融资服务质效，优化商品和货权融资业务，发展基于供应链的应收账款融资、存货担保融资等业务，积极开发体系化、全场景的数字供应链金融产品。

4、商务部：支持新能源汽车购买使用，加快活跃二手车市场

商务部发言人束珏婷表示，下一步，商务部将按照党中央、国务院部署，继续统筹做好疫情防控和消费促进工作，促进消费持续恢复。继续推动落实扩大汽车消费系列政策措施，支持新能源汽车购买使用，加快活跃二手车市场。落实好促进绿色智能家电消费政策措施，开展家电以旧换新，推进绿色智能家电下乡。促进餐饮、住宿等行业恢复发展。

5、国家卫健委：国庆假期临近 坚决防止简单化、一刀切和层层加码

9月29日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，国庆假期临近，人员流动和聚集增加，疫情传播风险加大。要毫不动摇坚持外防输入、内防反弹总策略和动态清零总方针，严格落实第九版防控方案和九不准要求，科学精准抓好疫情防控工作。坚决防止简单化、一刀切和层层加码，引导人员安全、有序流动。

6、发改委指导地方约谈部分故意渲染生猪涨价氛围的自媒体

近日，针对部分自媒体为兜售饲料添加剂和兽药产品而故意渲染生猪涨价氛围、诱导养殖户盲目压栏惜售和二次育肥等行为，国家发改委价格司指导地方发改委对相关自媒体进行约谈，要求合法合规经营，不得捏造散布生猪涨价信息、故意渲染涨价氛围。此外，国家发改委价格司还对部分故意夸大其词、渲染生猪涨价氛围的市场机构进行了提醒。

7、烟草专卖局：10月1日起生产经营电子烟应取得烟草专卖许可证

国家烟草专卖局发布《关于加强电子烟监管有关事项的通知》。2022年10月1日起，从事电子烟生产经营的电子烟市场主体应当取得烟草专卖许可证，严格按照《中华人民共和国烟草专卖法》《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》及《电子烟管理办法》、《电子烟》强制性国家标准、国家烟草专卖局各项配套政策规定等开展生产经营活动。依法取得烟草专卖许可证的电子烟生产企业、雾化物生产企业、电子烟用烟碱生产企业、电子烟批发企业、电子烟零售主体等应当通过电子烟交易管理平台进行交易。电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱等的运输，应当接受烟草专卖局监管，并根据相关规定制作、随附物流单证。未取得烟草专卖许可证的个人、法人或者其他组织一律不得开展电子烟相关生产经营业务，获证主体不得超许可范围开展生产经营业务。

8、上海：对符合条件的充电设施等给予财政资金补贴

上海市发改委会同市交通等单位，研究制定了《上海市鼓励电动汽车充换电设施发展扶持办法》。对符合条件的充电设施以及支持充电设施建设与使用的业主大会、物业服务企业、电动出租车驾驶员、市级平台等给予财政资金补贴。补贴资金在国家充电设施建设奖励资金和市节能减排专项资金中统筹安排。直流充电或充放电设施千瓦补贴上限600元，交流设施千瓦补贴上限300元。

主题机会

1、C919正式拿到合格证 大飞机千亿市场打开

据媒体报道，9月29日，中国自行研制的、具有自主知识产权的中短程商用干线双发喷气式大型客机C919获得民航管理局颁发的合格证证书。拿到合格证之后，今年内C919还要正式交付，首个客户是东航。据中国商飞，C919已获得28家客户的815架确认/意向订单，其中国外订单34架，总订单金额超5000亿元。C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机；飞机制造产业作为现在工业的皇冠，我国发展国产大飞机在带动经济发展、保障国家安全上均具有重要意义，国产客机千亿市场徐徐打开。根据中国商飞预测，到2040年中国客机队规模将达到9957架，占全球比例22%，成为全球最大单一航空市场。未来20年中国将接收民航客机9084架，市场总价值超9万亿人民币。国产大飞机C919获得合格证，可以正式交付，迈入商用阶段，国内需求前景庞大，产业链迎来机会。可关注博云新材(行情002297,诊股)、江航装备(行情688586,诊股)等。

2、特斯拉通用型机器人(行情300024,诊股)即将现身 相关配件需求提升

据特斯拉中国确认，北京时间10月1日上午，特斯拉将举行2022 AI Day活动，届时Tesla Bot原型机将首次亮相，特斯拉人形机器人将是一个通用型机器人。据了解，特斯拉的纯视觉技术路线迭代需要路外数据补充缺乏的长尾场景，人形机器人可以在规避法律风险的同时进入室内环境，收集人体形态等长尾效应显著的数据。据开源证券孟鹏飞测算，人形机器人落地后，中观情境下谐波减速器产能缺口达数千万台，RV减速器产能缺口达数百万台，百亿级市场空间静待国内减速器厂商填补。同时，2027年，特斯拉机器人带来的伺服电机需求量市场空间或将达到399亿元。可关注绿的谐波(行情688017,诊股)、鸣志电器(行情603728,诊股)等。

3、汽车轻量化产业项目受追捧 材料供应商迎来机遇

9月29日，重庆市经信委与南川区人民政府签署《共建汽车轻量化配套示范基地合作协议》，拟3年内建成百亿级新能源汽车配套基地，将做大做强40万吨镁铝合金等新型轻量化材料项目。不久前，西安经开区与拓普集团(行情601689,诊股)签订30亿元投资协议，涉及汽车轻量化系统等零部件生产。整车材料轻量化技术已逐渐成为传统动力模块技术瓶颈情形之下的主要切入点。由于三电系统等增量零部件的原因，同级别的新能源汽车整备质量一般高于燃油车，混动车型更甚，对于轻量化系数优化的需求更加强烈。《汽车工业轻量化技术路线》指出，我国单车用铝量2030年将大幅度上升至350kg。随着未来中高端品牌产品市场下沉，将进一步拓宽汽车轻量化铝材的市场。可关注南山铝业(行情600219,诊股)、云海金属(行情002182,诊股)等。

公司新闻

1、万华化学(行情600309,诊股)：上调10月份中国地区聚合MDI挂牌价

万华化学（600309）9月29日晚间公告，自2022年10月份开始，公司中国地区聚合MDI挂牌价19800元/吨，比9月份上调2300元/吨；纯MDI挂牌价23000元/吨，比9月份上调2000元/吨。

2、邮储银行(行情601658,诊股)：对现行储蓄代理费率进行优化调整

邮储银行（601658）9月29日晚间公告，拟调整该行与中国邮政集团代理吸收人民币个人存款业务储蓄代理费率：拟大幅调低付息率相对较高的2年、3年和5年期代理储蓄存款的分档费率，适当调高付息率相对较低的活期及1年期代理储蓄存款的分档费率，以优化存款结构，加快从储蓄银行向财富管理银行转变。拟更新储蓄代理费率被动调整情形下四大国有商业银行净利差比较基准以及触发调整的上下限水平。从影响方面分析，以2021年代理储蓄存款为基础，按照调整后的分档费率测算，邮储银行2021年的储蓄代理费将由933.76亿元降至923.7亿元，下降10.06亿元；综合费率由1.29%下降至1.27%，下降2BPs。

3、吉华集团(行情603980,诊股)：所购信托产品延期兑付 存在本金无法全额收回风险

吉华集团（603980）9月29日晚间公告，公司购买的中建投信托·安泉593号（青岛融创）集合资金信托计划计划到期日将延期至2023年2月9日，存在本金5000万元无法全额收回的风险。

4、黄山胶囊(行情002817,诊股)：实控人拟向鲁泰控股转让股份 公司控制权将变更

黄山胶囊（002817）9月29日晚间公告，公司实控人余春明拟所持公司股份8969.95万股（占公司总股本29.99%）转让给山东鲁泰控股集团有限公司，转让价10.76亿元，即每股价格12元。交易完成后，公司控制权将发生变更，余春明、余超彪将不再为公司实控人，公司控股股东变更为鲁泰控股，公司将无实控人。

5、合众思壮(行情002383,诊股)：间接股东股权无偿划转 公司实控人将变为河南省财政厅

合众思壮（002383）9月29日晚公告，公司实控人郑州航空港经济综合实验区管委会决定将所持郑州航空港兴港投资集团有限公司（简称兴港投资集团）51%股权无偿划转至河南省财政厅。同时，兴港投资集团变更公司名称为河南航空港投资集团有限公司（简称航空港投资集团）。此次权益变动后，航空港投资集团的控股股东变更为河南省财政厅，河南省财政厅变更为公司实控人。

6、金刚玻璃(行情300093,诊股)：拟收购欧昊电力作为异质结电池项目实施主体

金刚玻璃（300093）9月29日晚间公告，控股子公司金刚羿德拟向迈为股份(行情300751,诊股)购买4.8GW双面微晶高效异质结电池生产线，具体为单线600MW双面微晶量产异质结电池片整线，采购数量8条，共计4.8GW，生产线全部用于金刚羿德4.8GW高效异质结电池片及组件项目。另外，金刚羿德拟向公司控股股东以1097.69万元收购其持有的欧昊电力100%股权，收购后将以欧昊电力为4.8GW高效异质结电池及组件项目的实施主体。

7、广宇发展(行情000537,诊股)：拟定增募资不超50亿元 用于光伏及风力发电项目

广宇发展（000537）9月29日晚间公告，公司拟非公开发行A股股票募资不超50亿元，用于青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目、青海茫崖50万千瓦风力发电项目及补充流动资金。

8、盐湖股份(行情000792,诊股)：拟7.5亿元至15亿元回购股份

盐湖股份（000792）9月29日晚间公告，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，将用于股权激励计划或员工持股计划。回购资金总额为7.5亿元-15亿元，回购价格不超过40.62元/股。

9、特变电工(行情600089,诊股)：控股子公司签署约402亿元多晶硅销售合同

特变电工（600089）9月29日晚间公告，公司控股子公司新特能源股份有限公司及其下属公司与双良硅材料（包头）有限公司签署《多晶硅战略合作买卖协议书》，双良硅材料公司将于2023年至2030年期间向新特能源公司采购原生多晶硅150000吨，预计销售总额约402.21亿元（不含税，本测算价格不构成价格承诺）。另外，公司控股公司丰宁公司、天盛公司将分别投建鱼儿山60MW风电项目、净潭风电二期100MW项目，项目总投资分别为3.97亿元、7.67亿元。

10、双良节能(行情600481,诊股)：签订约656.9亿元多晶硅料采购合同

双良节能（600481）9月29日晚间公告，全资子公司江苏双良硅材料科技有限公司近期与上海东方希望能源控股有限公司签订《多晶硅销售框架合同》，合同约定2022年至2026年江苏双良预计向希望能源采购多晶硅料6.68万吨，预计采购金额约202.4亿元（含税）。全资子公司双良硅材料（包头）有限公司与新特能源股份有限公司等再次签订《多晶硅战略合作买卖协议书》，合同约定2023年至2030年包头双良预计向新特能源采购多晶硅料15万吨，预计采购金额约为454.5亿元（含税）。

11、迈为股份：与金刚玻璃子公司签署设备销售合同

迈为股份（300751）9月29日晚间公告，公司与金刚玻璃之控股子公司甘肃金刚羿德新能源发展有限公司签署了两份《设备买卖合同》。合同约定，金刚羿德拟向公司采购双面微晶高效异质结电池生产线8条，产能为600MW/条，共4.8GW，采购总额超过公司2021年度营业收入的50%，未达到100%。此次交易合同金额为商业秘密。

12、中石科技(行情300684,诊股)：获得汽车零部件企业开发定点项目通知

中石科技（300684）9月29日晚间公告，公司近日收到德国某知名Tier1汽车零部件企业的开发定点项目通知，为其开发某型导热材料，最终用户为某德系整车厂新能源车型，项目生命周期8年。

13、冀中能源(行情000937,诊股)：前三季度净利同比预增174.34%-192.63%

冀中能源（000937）9月29日晚间发布业绩预告，预计2022年前三季度净利37.5亿元-40亿元，同比增长174.34%-192.63%。报告期内煤炭价格仍处于高位运行，公司规模效益持续释放，业绩稳步上升。

14、川金诺(行情300505,诊股)：前三季度净利同比预增169.94%-199.93%

川金诺（300505）9月29日晚间发布业绩预告，预计2022年前三季度净利2.7亿元-3亿元，同比增长169.94%-199.93%。报告期内，公司积极拓展海内外市场，同时广西募投项目投产，带动营业收入和营业利润取得快速增长。

15、TCL中环(行情002129,诊股)：前三季度净利同比预增78.53%-83.6%

TCL中环（002129）9月29日晚间发布业绩预告，预计2022年前三季度净利49.3亿元-50.7亿元，同比增长78.53%-83.6%。公司业绩大幅增长的主要原因：宁夏中环六期项目投产顺利，先进产能加速提升，产品结构优化，G12战略产品市场优势显著，在供应链波动下提升整体盈利能力。半导体材料业务板块进一步释放产能，抛光片、外延片出货量持续攀升，产销规模同比提升明显。

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