周期龙头股的下一轮上涨正在蓄势待发：紫金矿业、宝钢股份

大宗商品下一轮上涨正在蓄势待发

大宗商品投资或者生产大宗商品企业的投资，我认为最主要的就是供需关系。其实这一点就够了。

抛储的动作并没有增加总供给，只是增加了短期供给。总的在这个疯狂印钱、商品供给乏力的社会，必然会造成货币对大宗商品的供过于求，简而言之铜，铝、钢还是那些，但钱平白无故多了很多。那么只要经济启动，这些铜铝钢就是发展权，没有原材料啥都搞不成。涨价是必然的。10年前的螺纹钢就是这么贵，十年之后地价、房价都因为货币因素涨价了，原材料能不涨吗？这是显而易见的道理。

除非在生产成本上面有巨大的减少，否则这些工业基础原料是不可能跌的，包括黄金。

傅海棠在他的书里面认为，2009年国家对棉花的抛储，我个人认为是不恰当的。棉花价格本来就低。棉农的生产积极性很低，当年的播种面积下降了，减产是必然的，这个时候不应该用抛储来压制价格，而是应该让价格有一定幅度的上升。比如涨到20000-25000，这样棉花和其他农作物相比才有一定的经济效益可言，棉农才有生产积极性，也就能使2010年的棉花种植面积上升。这样的压制，形成的只是暂时的价格下跌和暂时的价格慢涨，但为未来的暴涨却埋下了隐患。

其实大宗商品要保供最好的办法就是让他们赚到钱。赚不到钱，就会减产，最近的南方电弧炉不断开始亏损迹象开始减产，我认为反而使得供应减少了，国家明确了用市场化的办法来解决问题，但我认为这些操作叠加下半年的严格限产可能会让钢价进一步上涨（如果不限产那就除非放弃碳中和、碳达峰，而这是绝对不可能的）。

回到铜和铝这样的基础金属，我认为抛储并没有增加长期供给，而新能源汽车、输电等行业的需求非常旺盛，到了下半年，如果需求旺盛，供给再上不去，又没了抛储预期，到时候大家看吧。

大宗商品下跌只有两条路：

1、货币收回流动性，大幅加息；

2、全球经济失速，需求减少。

通过政策都只是短时间内修修补补，这两点我认为不会发生。货币流动性收回现在为时过早，经济还未完全复苏。经济崩溃去年发生过一次，二次崩溃的可能性也极低，类似于一个人刚刚大病一场又马上再进ICU是不太可能的。

所以，这次全世界疫情后的货币超发推高大宗商品，叠加疫情结束之后经济复苏的强劲需求，还没结束。我认为真的结束的时候，是各国央行因为高通胀不得不加息，然后加息伴随着大宗商品最后大涨同时发生，最后大宗商品才能下跌稳住。

风起来了、势起来了，世界上任何一个国家都没法影响，只要你认为全球范围内的通胀确确实实出现了，那么各国央行都只是参与者，他们不能根本上改变如此巨大的经济规律，这是一个超级超级巨大的天下大势，顺天者昌逆天者亡，无论是各国央行、还是金融投资者，都没法改变这一滚滚而来的历史车轮，对抗只会让自己粉身碎骨。

顺便最后提一句，一线城市的核心地段的房价贵也是中国城市化进程和人口迁徙以及南北方差距的红尘滚滚，政府调控1万次都只是修修补补，上海、深圳、杭州核心地段的房价只要满足稀缺两个字，叠加较好的经济发展人口涌入以及人民币的扩张，就一定涨。这些房子不涨，人民币能去哪里？除非央行没收掉。

所以做大宗商品要像老百姓买房子一样，抓住主要矛盾，核心城市核心地段好房子，供不应求，就够了。政策打压了房地产多少年了？投资核心城市核心地段的人都赚到钱了，这就是大势，这就是各国央行都干预不了的大趋势。

相关公司：紫金矿业、宝钢股份、中金黄金

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