信达证券IPO申请过会，第二家AMC系上市券商呼之欲出
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据证监会6月30日消息，信达证券股份有限公司IPO申请获通过。
近期，多家券商正积极推动上市计划。开源证券、华宝证券递交的IPO申请材料均于6月23日获证监会接收。此外，华金证券、申港证券、华龙证券、国开证券、东海证券等多家券商正在积极推进上市计划，目前处于IPO辅导备案中。
递交IPO申请到过会历时一年半
据证监会官网消息，第十八届发审委2022年第74次审议会议于6月30日召开，信达证券IPO首发申请获通过。未来上市后，信达证券将成为继东兴证券之后第二家AMC系上市券商，并将成为继东莞证券之后A股第44家直接上市的券商。
官网信息显示，信达证券成立于2007年9月，系中国国内AMC系首家证券公司，公司由中国四大AMC之一的中国信达资产管理股份有限公司作为主要发起人，联合中海信托股份有限公司和中国中材集团有限公司，在承继中国信达投资银行业务和收购辽宁省证券公司、汉唐证券的证券类资产基础上成立的证券公司，注册资本25.69亿元。历经几次增资扩股，注册资本增至29.19亿元。
值得注意的是，从递交IPO申请到证监会发审委通过，信达证券历时一年半。
公开信息显示，2020年12月28日，信达证券IPO申请获得证监会受理。招股书显示，信达证券IPO保荐机构为中信建投证券，中泰证券担任联席主承销商。信达证券拟在上交所主板上市，并拟公开发行不超过9.73亿股，占公司发行后总股本的比例不超过25%。净募资金额将全部用于补充资本金，增加营运资金，发展主营业务等。
此前国内共有4家AMC系证券公司，分别为东兴证券、华融证券、长城国瑞证券和信达证券。其中东兴证券已上市，华融证券控股股东已变更。信达证券此次过会，将成为国内第2家AMC系上市券商。
中证协数据显示，截至2021年末，信达证券总资产573.12亿元，排在业内第39名；2021年营收25.77亿元，行业排名第42名；2021年净利润11.72亿元，居业内第37位。信达证券的经纪、投行、资管等各项主营业务排名，均居行业中游偏上水平。
部分业务依赖关联方曾引发关注
就在提交上市申请之前，信达证券高管发生过调整，原董事长肖林于2020年10月20日辞职，中国信达董秘艾久超接任董事长一职。
据中证协信息，信达证券现有8名主要高管：董事长艾久超、总经理祝瑞敏，监事长张德印，首席信息官俞仕龙，任职日期均未满三年。而财务总监张毅在今年4月履职。
在此次IPO之前，中国信达对信达证券的持股比例接近90%，因此信达证券与其母公司之间的关联交易一度引发市场关注。
2021年4月，证监会向信达证券发出的反馈意见中，就曾要求其就公司经营的独立性和大量经常性关联交易进行说明。
证监会发现，报告期内，信达证券存在大量经常性关联交易，包括提供承销保荐业务、经纪业务、资产管理业务、咨询业务、财务顾问服务，购买关联方发起的产品等。
从招股书披露的信息来看，在部分业务上，信达证券对关联方确实存在一定的依赖。例如，信达证券向关联方提供了承销保荐业务。2018年至2020年，相关关联交易发生额占公司承销保荐业务手续费及佣金收入比例达77.88%、71.95%、60.66%。
此外，今年以来，信达证券已经收到监管的多张罚单。
6月份，证监会发布了对信达证券的责令改正处罚，原因是其未完成香港控股平台的设立、返程参股公司建信国贸（厦门）私募基金未完成清理、未按规定修改境外子公司的公司章程。这反映出公司合规管理、内部控制存在较大缺陷。同时，相关责任人被采取监管谈话措施。
编辑：于红波
责任编辑：冯体炜