【1月6日临科创投资晨报】中央企业负责人会议召开，聚焦推进高质量发展全面加快建设世界一流企业（2021年1月6日今天是几九天的第几天）

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临科创投资

投资可预见的未来

以下市场资讯由临科创投资研究所整理

摘要

1、宏观经济与政策：中央企业负责人会议召开，聚焦推进高质量发展全面加快建设世界一流企业。工信部正式启动物联网转售试点。《上海银行业保险业支持上海科创中心建设行动方案（2022-2025年）》印发。两部门：建立新发放首套住房贷款利率政策动态调整长效机制。

2、市场跟踪：

◇周四（1月5日），沪指涨1%录得四连阳并突破半年线，创业板指创两个月最大单日升幅，外资开启“买买买”模式。白酒领涨，贵州茅台涨逾4%重返1800元；锂电池活跃，宁德时代涨超6%重回400元；消费电子大涨，歌尔股份涨停。上证指数涨1.01%报3155.22点，创业板指涨2.76%报2399.46点，万得全A涨1.35%。市场成交额8431.1亿元，创阶段新高；北向资金实际净买入127.53亿元。汽车产业链动力十足，保隆科技、华阳集团、恩捷股份等涨停。消费电子大涨，虚拟现实、智能穿戴概念获关注，国美通讯等涨停。酒类股活跃，古井贡酒涨停逼近历史新高。券商盘中拉升，湘财股份涨停。商业百货调整，人人乐、新华百货跌停，通程控股触及跌停。个股方面，麦趣尔跌停，昌吉州国投近期减持1.98%股份；“跨年妖股”英飞拓跌停，公司预计2022年亏损6-8亿元。

港股早盘大幅高开后冲高，恒指一度涨2.9%，随后显著回落并窄幅震荡。恒生指数收涨1.25%报21052.17点，恒生科技指数涨1.51%报4494.22点，恒生国企指数涨1.51%报7172.43点，均录得4连涨。大市成交升至1741.64亿港元，南向资金净买入32.98亿港元。大消费、科技、新能源汽车股涨幅居前，舜宇光学科技、中升控股涨近8%，美团涨超5%。科技龙头冲高回落，阿里巴巴涨逾3%，腾讯涨1.4%。同道猎聘飙升近30%，刷新半年新高。

美国三大股指全线收跌，道指跌1.02%报32930.08点，标普500指数跌1.16%报3808.1点，纳指跌1.47%报10305.24点。沃尔格林联合博姿跌6.13%，微软跌2.96%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌2%，特斯拉跌2.9%，亚马逊跌2.37%。中概股多数上涨，尚乘数科涨200.70%，再鼎医药涨41.8%。

◇周四（1月5日），1月5日，一年期国债收益率报1.4000%，10年期国债收益率报2.8650%。

1月5日，Shibor隔夜品种下行42.90 bp报0.5740%，1个月期下行6.60 bp报2.1890%。

1月5日，美债收益率多数上涨，3月期美债收益率涨10.89个基点报4.625%，2年期美债收益率涨10.2个基点报4.47%，3年期美债收益率涨9.6个基点报4.215%，5年期美债收益率涨7个基点报3.922%，10年期美债收益率涨2.9个基点报3.725%，30年期美债收益率跌1个基点报3.797%。

◇周四（1月5日），人民币兑美元中间价报6.8926，调升205个基点。

◇周四（1月5日），国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.14%报1837.9美元/盎司，COMEX白银期货跌2.44%报23.38美元/盎司。国际油价全线上涨，美油2月合约涨1.5%，报73.93美元/桶。布油3月合约涨1.28%，报78.84美元/桶。伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨2.27%报8439.5美元/吨，LME期锌涨0.65%报3011.5美元/吨，LME期镍跌5.96%报27995美元/吨，LME期铝跌0.46%报2256美元/吨，LME期锡跌0.58%报24950美元/吨，LME期铅跌2.31%报2215.5美元/吨。

3、投融资速递：1月5日，金额较大的投资事件有：恒翼能完成数亿元D轮融资。重庆鑫景特玻获得国家基金4亿元投资。博雷顿完成5.79亿人民币C+轮融资。伯桢生物完成近亿元A轮融资。君圣泰完成1.07亿美元C轮融资。Belharra获得5000万美元A轮融资。

4、【集团新闻】临港集团与东方富海公司签署战略合作协议

晨报内容

一、宏观经济与政策二、每日市场跟踪三、投融资速递四、园区动态

壹

宏观经济与政策

1、中央企业负责人会议召开，聚焦推进高质量发展全面加快建设世界一流企业国资委召开中央企业负责人会议。会议强调，全面加快建设世界一流企业。乘势而上组织开展新一轮国企改革深化提升行动，坚持社会主义市场经济改革方向，以更大力度打造现代新国企，着力完善中国特色国有企业现代公司治理，更好发挥中央企业核心功能。切实加大科技创新工作力度，着力打造一批创新型国有企业，以国家战略需求和产业升级需要为导向开展技术攻关，以提升创新体系效能为目标深化开放协同，以解决实际问题为保障更好激发创新创造活力，着力锻造国家战略科技力量。着眼加快实现产业体系升级发展，深入推进国有资本布局优化和结构调整，聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能，加快打造现代产业链链长，积极开拓新领域新赛道，培育壮大战略性新兴产业，在建设现代化产业体系上发挥领头羊作用。2、工信部正式启动物联网转售试点日前工信部发布《关于中国联通和优友互联合作开展移动物联网业务转售的批复》，正式启动移动物联网业务转售试点工作。这是继2013年开放移动转售业务试点以来，工信部持续推进电信业改革、推动移动转售行业发展的重要里程碑事件。3、《上海银行业保险业支持上海科创中心建设行动方案（2022-2025年）》印发《上海银行业保险业支持上海科创中心建设行动方案（2022-2025年）》印发。通知提到，总体目标，到2025年，有效发挥上海金融资源集聚、科技创新策源、高端产业引领优势，到2025年末显著提高上海银行业保险业服务科技创新的支持力度和专业能力，建设国际一流、国内领先的科技金融创新先行区、科技金融服务样板区、科技金融风控示范区，辐射长三角一体化示范区、G60科技大走廊，加大支持上海“3+6”重点产业体系。4、两部门：建立新发放首套住房贷款利率政策动态调整长效机制央行、银保监会决定，在阶段性调整差别化住房信贷政策基础上，建立新发放首套住房商业性个人住房贷款利率政策动态调整长效机制。自2022年第四季度起，各城市政府可于每季度末月，以上季度末月至本季度第二个月为评估期，对当地新建商品住宅销售价格变化情况进行动态评估。对于评估期内新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限。地方政府按照因城施策原则，可自主决定自下一个季度起，阶段性维持、下调或取消当地首套住房商业性个人住房贷款利率下限。对于采取阶段性下调或取消当地首套住房商业性个人住房贷款利率下限的城市，如果后续评估期内新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均上涨，应自下一个季度起，恢复执行全国统一的首套住房商业性个人住房贷款利率下限。

贰

每日市场跟踪

A.股市行情

名称

现价

涨跌幅%

年初至今%

上证综指

3,155.22

1.01

2.14

深证成指

11,332.01

2.13

2.87

沪深300

3,968.58

1.94

2.50

科创50

983.52

1.15

2.46

创业板指

2,399.46

2.76

2.25

恒生指数

21,052.17

1.25

6.42

道琼斯工业

32,930.08

-1.02

-0.66

纳斯达克指数

10,305.24

-1.47

-1.54

标普500

3,808.10

-1.16

-0.82

周四（1月5日），沪指涨1%录得四连阳并突破半年线，创业板指创两个月最大单日升幅，外资开启“买买买”模式。白酒领涨，贵州茅台涨逾4%重返1800元；锂电池活跃，宁德时代涨超6%重回400元；消费电子大涨，歌尔股份涨停。上证指数涨1.01%报3155.22点，创业板指涨2.76%报2399.46点，万得全A涨1.35%。市场成交额8431.1亿元，创阶段新高；北向资金实际净买入127.53亿元。汽车产业链动力十足，保隆科技、华阳集团、恩捷股份等涨停。消费电子大涨，虚拟现实、智能穿戴概念获关注，国美通讯等涨停。酒类股活跃，古井贡酒涨停逼近历史新高。券商盘中拉升，湘财股份涨停。商业百货调整，人人乐、新华百货跌停，通程控股触及跌停。个股方面，麦趣尔跌停，昌吉州国投近期减持1.98%股份；“跨年妖股”英飞拓跌停，公司预计2022年亏损6-8亿元。

港股早盘大幅高开后冲高，恒指一度涨2.9%，随后显著回落并窄幅震荡。恒生指数收涨1.25%报21052.17点，恒生科技指数涨1.51%报4494.22点，恒生国企指数涨1.51%报7172.43点，均录得4连涨。大市成交升至1741.64亿港元，南向资金净买入32.98亿港元。大消费、科技、新能源汽车股涨幅居前，舜宇光学科技、中升控股涨近8%，美团涨超5%。科技龙头冲高回落，阿里巴巴涨逾3%，腾讯涨1.4%。同道猎聘飙升近30%，刷新半年新高。

美国三大股指全线收跌，道指跌1.02%报32930.08点，标普500指数跌1.16%报3808.1点，纳指跌1.47%报10305.24点。沃尔格林联合博姿跌6.13%，微软跌2.96%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌2%，特斯拉跌2.9%，亚马逊跌2.37%。中概股多数上涨，尚乘数科涨200.70%，再鼎医药涨41.8%。

B.债市行情

银行间国债

现价

涨跌BP

1年期

1.4000

-10.00

5年期

2.6000

-0.50

10年期

2.8650

1.00

30年期

3.2150

1.50

1月5日，一年期国债收益率报1.4000%，10年期国债收益率报2.8650%。

名称

现价

涨跌BP

SHIBOR隔夜

0.5740

-42.90

SHIBOR1周

1.3880

-19.40

SHIBOR2周

1.4310

8.70

SHIBOR1月

2.1890

-6.60

1月5日，Shibor隔夜品种下行42.90 bp报0.5740%，1个月期下行6.60 bp报2.1890%。

美国国债

收益率

涨跌BP

2年期

4.470

10.2

3年期

4.215

9.6

5年期

3.922

7.0

10年期

3.725

2.9

30年期

3.797

-1.0

1月5日，美债收益率多数上涨，3月期美债收益率涨10.89个基点报4.625%，2年期美债收益率涨10.2个基点报4.47%，3年期美债收益率涨9.6个基点报4.215%，5年期美债收益率涨7个基点报3.922%，10年期美债收益率涨2.9个基点报3.725%，30年期美债收益率跌1个基点报3.797%。

C.重要外汇

名称

中间价

涨跌幅%

年初至今%

美元

6.8926

-0.30

-1.03

欧元

7.3160

0.33

-1.44

日元

5.2136

-1.03

-0.42

英镑

8.3123

0.45

-0.97

港币

0.8817

-0.34

-1.30

周四（1月5日）人民币兑美元中间价报6.8926，调升205个基点。

叁

投融资速递

A.国内事件1. 恒翼能完成数亿元D轮融资恒翼能是一家动力电池检测解决方案提供商，公司业务集研发、制造、销售及服务于一体，依托高精尖的动力电池检测技术，为动力电池制造提供智能化产线和智能化检测线。近日恒翼能完成数亿人民币D轮融资，由摩根士丹利私募股权基金领投，广东立湾资本、壹号信栎新能源产业资本、东莞松山湖科学城投资跟投，本轮融资后，恒翼能资金实力和资源能力得到有效提升，将进一步重点加强研发与创新投入，着力推进全球资源整合和市场平台建设。2. 重庆鑫景特玻获得国家基金4亿元投资重庆鑫景是一家特种功能材料生产商，该项目产品主要用于平板显示触控面板和固定翼与直升飞机风挡，具有高强度、抗划伤、抗冲击等特点，属高端特种功能材料，市场应用及拓展空间巨大。日前成功获得深创投新材料基金4亿元投资。3. 博雷顿完成5.79亿人民币C+轮融资博雷顿是一家业务覆盖纯电重卡、工程机械、无人驾驶、新能源等领域的高科技企业。致力于为客户提供场景化纯电设备一站式绿色智能解决方案。博雷顿聚焦于新能源战略主航道，以自主研发的动力总成，电池pack及温度管理系统等核心技术为基础，具备领先的整车研发、技术整合、生产制造等全产业链整合能力，大大降低了产业链成本，目前已发展成为新能源工程机械及重卡领域的领先企业。4. 伯桢生物完成近亿元A轮融资伯桢生物致力于为生物医学科学研究、药物研发和临床精准医疗提供标准化、模块化类器官产品和技术支持。目前已服务200余家新药研发企业、三甲医院、科研院所，为用户提供类器官自动化设备、多组织全流程试剂盒、类器官培养和样本库构建技术方案、类器官药物研发和精准医疗子系统等。近日伯桢生物完成近亿元A轮融资。本轮融资由国投招商领投，原股东远毅资本超比例跟投。借助本轮融资，伯桢生物将进一步完善全球领先的类器官CDMO、CRO工艺技术体系，加快商业化生产基地的建设及运营，并开拓海外市场。5. 君圣泰完成1.07亿美元C轮融资君圣泰成立于2011年，致力于原创药物开发的创新型公司。所开发药物拥有全球自主知识产权，专注于慢性肝病、消化系统和代谢疾病领域，特别是原发性硬化性胆管炎（PSC）等疾病、非酒精性脂肪性肝炎（NASH）和原发性胆汁性胆管炎（PBC）等疾病，以满足尚未满足的临床需求。近日君圣泰完成1.07亿美元C轮融资。本轮融资由国开金融及广东国资管理的广东中医药大健康基金领投，越秀产业基金、昱烽晟泰基金旗下百亿资本及相关企业参与投资。本轮募集资金将用于推进君圣泰在研管线的多项临床中后期全球开发、商业化和商务拓展。6. 依诺基科完成五千万元人民币天使轮融资依诺基科是一个合成生物学平台商，致力于绿色生物产品研发和生产，产品覆盖天然香料、营养健康、生物医药等领域。公司从研发到生产、再到销售的不同环节，目前已全部打通。近日依诺基科完成五千万元人民币天使轮融资，由景盛资本、怀格资本投资。本轮融资将用于加速生产设施的建设运营、管线的研发落地、以及人才团队扩充。7. 派和科技完成A轮数千万融资派和科技是一家高端压电产品及核心技术研发商，从事压电点胶阀及控制器、压电焊锡膏喷印头、液态金属3D打印系统、科学仪器用超精密微动台系列产品、压电陶瓷元件等智能装备及核心技术研发和产业服务。近日派和科技完成数千万人民币A轮融资，投资方为启迪创投领投。8. 壹盆花文创获数百万Pre-A轮融资壹盆花文创是一家中国传统文化艺术IP授权与内容运营商，主要业务板块涵盖传统文化艺术品交易服务、区块链溯源数字化、商品授权，营销授权，数字授权，新中式红木家具体验式零售，亚马逊跨进电商业务及内容运营与营销。壹盆花文创近期完成数百万Pre-A轮融资，本轮融资由Tomi Best (H.K) Limited领投，融资将主要用于运营团队建设、市场拓展、产品迭代升级。9. 浙储能源获得新一轮融资浙储能源是一家分布式能源产品及方案提供商，以车储联动、车电分离为技术核心，致力于分布式能源产品研发，广泛应用于发电、储电、备电、换电等场景中。近日中贝通信拟通过股权转让及增资方式获得浙储能源不低于35%的股权，进一步布局新能源领域。10. 奇勃科技完成数千万元天使轮融资奇勃科技是一家商用清洁机器人研发生产商，公司以从事研究和试验发展为主，通过算法突破，将机器人从被动式覆盖升级为主动巡检，机器人基于深度摄像机和人工智能的自然空间3D建模技术与自适应清洁路径规划技术，使得机器人可以对空间快速进行建模，进行清洁工作。近日，奇勃科技完成索道资本领投的数千万人民币天使轮融资。本轮融资资金将主要用于产品的研发及商业化落地等方面。11. 来语飞智能完成融资800多万美元来语飞智能是一家智能割草机生产商，专注为全球草坪护理提供高效的AI智能割草机器人，为该领域客户提供更加标准化、精确化、高效化的智能解决方案。近日来飞完成融资800多万美元，其中IMO Ventures两次加注，XVC Fund III、Hunter Ventures、极创资本，以及微光创投等多家机构和个人都参与了投资。来飞的融资资金将持续用于产品研发，团队建设及海外市场拓展。12. 袋鼠爱涂图完成数百万天使轮融资袋鼠爱涂图是一家儿童共享绘本阅读项目运营商，项目是北京国培园中园与北京学前教育协会联合发起针对儿童绘本开放式平台。致力于提升儿童早期阅读教育水平，促进高质量的亲子陪伴及家庭教育板块的延伸服务。近日袋鼠爱涂图完成了由北工商校友高新科技创业基金的数百万元天使投资。本轮融资后，袋鼠爱涂图将继续专注自主核心技术突破和产品升级研究，加速全新第二代线上功能的完善与技术研发创新。13. 六一宇宙完成千万级Pre-A轮融资六一宇宙是一家数字版权综合服务平台开发商，于2021年起即围绕区块链、元宇宙、Web3.0等新一代互联网领域进行探索，企业基于Web3.0技术打造的宇宙鸭数字创作版权服务平台，是国内首批基于区块链技术打造的数字版权综合服务平台之一。近日六一宇宙完成Pre-A轮千万级融资，由胧爱集团领投。据悉，本轮次融资之后，企业将利用过往的数字内容服务体系和深耕的青年创作生态，持续进行以数字内容资产化及流通化为核心的生态产品探索和发展。B.国外事件1. Belharra获得5000万美元A轮融资Belharra是一家小分子药物研发商，该公司提供了一个利用光亲和性标记来“捕获”非共价蛋白质-配体相互作用的平台。Belharra宣布获得来自Versant Ventures 的 5000 万美元 A 系列融资。2. Motion G获得超1500万美元Pre-A轮融资Motion G是一个工业智能平台，该平台可以显著降低研发成本和上市时间，实现按需功能以实现低成本交付，实时验证设计，并使工业产品更智能、更高效地运行。Motion G 在 Pre-A 轮融资中筹集了超过 1500 万美元。该轮融资由新轮资本领投。3. Apnimed获得7975万美元C+轮融资Apnimed是一家生物制药服务商，主要从事研究和发现针对睡眠呼吸暂停和相关疾病的新型药物疗法，致力于为患者提供相关的疾病治疗解决方案。Ampimed在 C 系列扩展资金中筹集了 7975 万美元。该轮融资由 Alpha Wave Ventures 领投，Sectoral Asset Management、Columbia-Seligman Investments 和 Tao Capital Partners 跟投。4. Med Learning Group获得战略投资Med Learning Group是一家医学护理教育服务商，专门从事患者护理培训和学习等业务，能够提高医疗保健从业者为患者提供医疗护理的能力。Med Learning Group近日宣布获得了 DW Healthcare Partners 的投资。交易金额没有披露。5. Carallel获得820万美元A轮融资Carallel是一家护理支持服务提供商，专注于医疗健康服务领域，致力于为家庭护理人员提供以人为本的指导和数字工具。Carallel在A轮融资中获得了820万美元的资金。本轮融资由FCA Venture Partners领投，450 Ventures、Create Health Ventures、Gratitude Railroad、Loud Capital和万向医疗保健投资参与。6. Ondefy获得100万美元战略投资Ondefy是一家DeFi协议服务商，专注于区块链金融服务领域，构建了DeFi协议，致力于解决普通用户采用DeFi所面临的挑战。Ondefy近日宣布已完成100万美元融资，参投方包括AngelDao、Paraswap、Stacker Ventures、Caballeros Capital、White Loop Capital、Cryptoast、YellowSpoon、Tenzor Capital、Stake Capital、HyperGrowth。7. SurrealDB获得600万美元种子轮融资SurrealDB是一家数据库SaaS平台提供商，在查询数据时提供了极大的灵活性，通过减少构建后端 API 和数据库层或使用云数据平台或单一数据模型的需要来改进应用程序开发过程。近日，SurrealDB获得600万美元种子轮融资，FirstMark Capital领投。8. Folderly获得战略投资Folderly是一家一站式电子邮件解决方案提供商，其基于AI的电子邮件送达率平台，用于监控、垃圾邮件测试并通过解决任何垃圾邮件问题来维护电子邮件送达率。近日，Folderly宣布获新一轮融资，谷歌领投，融资金额未披露。9. SeaVantage获得130万美元战略投资SeaVantage是一个海上运输智能平台，平台通过实时和预测性可见性解决方案帮助公司转变其海洋供应链，利用其预测分析和高级可视性平台的强大功能，帮助公司主动管理和应对海上运输中不可预见的中断、货物洞察、港口洞察和船舶洞察。近日，SeaVantage宣布获 130 万美元融资，We Ventures 领投，IBK Capital、Lindeman Asia Investment 和 BDC Labs 参与投资。10. SciSports获得100万美元战略投资SciSports是一家足球数据智能SaaS平台，是一家体育分析公司，为职业足球组织、足球运动员、媒体和娱乐提供足球数据情报。该公司提供可操作的见解，通过使各方能够充分利用足球数据来提高足球表现。SciSports使用数据智能来理解足球，目标是改善球场上的比赛。近日，SciSports宣布获 100 万美元融资，由 荷兰银行 Rabobank 等老股东参与投资，本次为增长资本融资。

肆

园区动态

【集团新闻】临港集团与东方富海公司签署战略合作协议1月5日，临港集团与深圳市东方富海投资管理股份有限公司在临港外滩中心举行战略合作签约仪式。临港集团党委书记、董事长袁国华，党委委员、副总裁孙萌，首席财务官（CFO）杨菁，东方富海创始人、董事长陈玮，合伙人周可人、顾永喆等出席签约仪式。工投公司党委书记、董事长袁航与东方富海公司合伙人周可人签署战略合作协议，双方将旨在围绕产业升级、城市更新战略落地等合作目标，携手打造“以投带招、以招促投”投招联动新模式。未来，双方将继续深化交流、加强合作，以高品质的园区、高能级的产业、高标准的服务、高质量的生态，努力形成同频共振、相互成就的合作发展局面。