遇上“集采”的军工股，为何会探底回升？（军工和军采）

8月24日，军工股也在午后探底回升。截止发稿，中兵红箭涨停，航亚科技涨超9%，中航高科、航宇科技、钢研高纳、三角防务集体回升。

昨日盘后，一则《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》被市场刷屏。

消息一出，市场上不少声音认为，可能军品也要进集采了。鉴于之前的医药集采股价被按在地上摩擦，今日早盘军工板块有所回落，其中包括捷成股份、中光防雷、新研股份等跌幅靠前。

业内人士：和医药集采不一样

不过业内人士认为，军工板块和医药板块集采完全不同，军工采购主要考虑的是质量，不会低价中标，另外军工板块也不存在同业竞争。

此外，军工一直是采用招标制度，一直在倒逼价格下降。

国盛证券也认为，军品降价是客观存在的，某些大类军品放量集采降价也是在预期之中的，但绝非市场认为的突然集采降价。

中信证券表示，军方对价格管控、阶梯降价一直都有要求，此次落到纸面上没有变化。价格管控不是单纯为了降价，而是在不影响产品质量的情况下减少跑冒滴漏，全产业链大规模降价显然会严重影响军品质量和交付。

随后，军工股也在午后探底回升。

长期看好该赛道优质企业投资价值

而对于后市，部分公募基金经理认为，基本面向好是板块持续上涨的主要决定因素，长期看好该赛道优质企业投资价值。

在兴业证券全球首席策略分析师张忆东看来：“现在的军工很像前两年的新能源车，或者再往前的新能源。”

华西证券也表示，军工板块从主题投资向价值投资转变的核心点在于军民融合，军民技术的衍生、延伸和军民一体是支撑未来军工发展的长远逻辑。目前军工板块的估值仍是被低估的，基本不存在泡沫。