浙江光华科技股份有限公司，本次拟在深圳主板公开发行3,200.00万股，发行后总股本12,800.00万股，发行价27.76元。

一、主营业务

公司长期专注于粉末涂料用聚酯树脂的研发、生产和销售，致力于为客户提供更多优质的产品，以满足客户需求。聚酯树脂是粉末涂料的主要原材料，粉末涂料是一种环境友好型涂料，与普通溶剂型涂料及水性涂料不同，具有无污染、利用率高、能耗低、不含有机溶剂等优点，已广泛用于建材、一般工业、家电、家具、汽车、3C 产品等各个领域。

二、主要经营数据

（1）报告期主要经营业绩情况

（2）2022年1-9月经营情况

结合公司所处行业发展状况及公司实际经营情况，公司预计 2022 年 1-9 月实现营业收入区间为 9.00 亿元至 9.80 亿元，较上年同期下降 6.77％至增长 1.52％；预计实现归属于母公司股东的净利润区间为 0.97 亿元至 1.08 亿元，较上年同期下降 15.50％至 24.11％；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为 0.93 亿元至 1.04 亿元，较上年同期下降 17.55％至 26.27％。

三、募集资金投向

公司本次公开发行新股的募集资金在扣除发行费用后，投资于以下项目：年产 12 万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目、研发中心建设项目 、补充流动资金。

四、股票发行市盈率

本次发行价格 27.76 元/股对应的 2021 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 22.20 倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率17.10 倍，低于可比上市公司平均市盈率59.10 倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

五、申购建议

公司股票在深圳主板发行，所属行业为“化学原料和化学制品制造业”，发行市盈率低于同行业可比公司股票市盈率，破发风险小，本人参与申购。

六、特别申明

（1）以上除申购建议外，其他资料主要来源于公司招股说明书、公司官网及公开发布的信息。

（2）新股有风险，申购须谨慎，以上建议仅供参考，不作为你的最终申购决定，盈亏结果自行承担。