透视私人银行: 130万私行客户拥有18万亿金融资产，户均资产1386万元_统计_财富管理_数据

原标题：透视私人银行: 130万私行客户拥有18万亿金融资产，户均资产1386万元

出品 | 搜狐财经

作者 | 冯紫彤

“皇冠上的明珠”，这一形容足以体现“私人银行”在大财富管理时代对于银行的重要性。

近年来，在群雄逐鹿财富管理的大背景下，私人银行显然成为“兵家必争之地”。在半年报中，多家银行均对私人银行发展情况进行了披露。

搜狐财经统计了14家重点银行私人银行的相关数据，含5家国有行（邮储银行未披露相关数据）及9家上市股份行。数据显示，截至6月末，14家银行共有私行客户130.15万户，私行客户金融资产总额达18.04万亿元，户均资产1385.89万元。

同时，据搜狐财经统计，平均来看，统计银行私行客户约占其个人总客户数的0.04%，但贡献的金融资产约占个人客户总金融资产的23%。

私行规模增速放缓，浦发银行私行户均资产年降150万元

总体来看，与一年前相比，私行赛道依然保持增长态势，但增速有所放缓；同时，或受金融资产市值波动影响，统计银行私行客户的户均资产出现同比下滑。

数据显示，截至2022年6月末，统计银行的资产管理规模共计18.04万亿元，同比增长7.64%；私行达标客户数达130.15万户，同比增长12.17%；户均资产1385.89万元，同比下滑4.04%。

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值得注意的是，统计银行对于“私人银行客户”的界定各有不同，多以日均人民币总资产600万及以上的判断标准；但也有部分银行的认定更为严格，如浦发银行规定月日均金融资产800万及以上方为私行客户；“零售之王”招商银行则将之定义为月日均全折人民币总资产在1000万元及以上的零售客户。

从资产管理规模和达标客户数来看，工、农、中、建、招在私行赛道拥有着同业绝对领先地位。在统计银行中，仅上述五家银行私行客户数超过10万户、管理私行客户金融资产超两万亿。

截至6月末，招商银行私人银行管理客户总资产达36478.77亿元，同比高增16.57%，也是唯一一家规模超过3万亿的私人银行；户均资产高达2805.43万元，远超同业，“倍杀”统计银行平均值。

工、农、中、建四大行则更胜在规模体量。据半年报数据，截至6月末，“宇宙行”工商银行为唯一一家拥有超20万户私行客户的银行，达21.6万户。

从增速来看，尽管与上年同期相比，14家统计银行中有5家银行私行同时实现了10%以上的客户增长和管理规模增长，但与此前数据相比，上市银行私行赛道的增长速度还是放缓了许多。

2020年时，统计银行近乎全部实现了客户数和管理规模的双位数增长，招行、平安银行、兴业银行、中信银行等一众股份行增速更是高达20%-30%。

最新数据中，搜狐财经发现，在半年报中直言“大力发展财富管理业务，着重发展私人银行业务”的浙商银行陷入私行规模连年收缩的窘境。

2021年6月末、2021年末、2022年6月末，浙商银行分别拥有月日均金融资产600万元及以上的私行客户数11916户、10400户和10262户，私行客户金融资产余额分别为1704.54亿元、1559.48亿元和1577.94亿元。

但与此同时，浙商银行的户均资产较上年同期增长7.49%至1537.65万元。这一增速在统计银行中最高。

在13家可粗略计算户均资产的银行中，有5家出现了户均资产的下滑，其中浦发银行和农业银行同比下滑幅度最大，分别达7.14%和6.81%。

截至6月末，浦发银行私人银行客户规模为2.8万户，管理私人银行客户金融资产超过 5200 亿元。

在半年报中，浦发银行表示，疫情对上海、北京、西安、天津等分行所在区域的线下业务经营特别是财富管理、私人银行业务带来一定影响。

曾有“零售新王”、“零售黑马”之称的平安银行，近年来私人银行业务同样发展迅速。

截至6月末，其私行达标客户达7.49万户，同比增长15.59%；私行客户AUM规模达1.55万亿元，同比增长15.68%；户均资产2074.73万元，仅次于招行位居同业第二位。

对于财富管理的未来潜力，平安银行中期业绩会上，其董事长谢永林曾表示，平安集团的客户大概有2.3亿，其中与银行重叠的不到7000万。除重后，还有1.6亿的客户有待转化，私行级别的潜在客户还有接近100万户。

财富加速集中，招行金葵花及以上客户贡献近82%的客户资产

“二八”定律，指19世纪经济学家从大量具体的事实中发现：社会上20%的人占有80%的社会财富。

而若仅从头部上市银行半年报中的财富数据来看，“二八”定律已不足以诠释当下的财富分配情况。

搜狐财经统计9家数据披露较完整的上市银行最新数据发现，9家统计银行共17.1万户个人客户中，私行客户仅占0.04%；但私行客户贡献的金融资产占统计银行个人客户金融资产总额的22.56%。

在统计银行中，财富集中度最高的银行为平安银行和招商银行，两家零售大行，其私行客户金融资产占比分别高达44.76%和31.15%。

据半年报披露，截至6月末，招商银行零售客户1.78亿户，较上年末增长2.89%，其中，金葵花及以上客户（指月日均总资产在50万元及以上的零售客户）402.36万户，较上年末增长9.58%。同时，招商银行管理零售客户总资产余额达11.72万亿元，其中，管理金葵花及以上客户总资产余额9.57万亿元，占比达81.68%。

即，招商银行占比2.26%的50万以上资产客户，共贡献近82%的客户资产。

邮储银行半年报中也表示，上半年，财富客户新增资产规模占其全部个人客户新增资产的比重超40%，已成为拉动全行客户AUM增长的强力引擎。

通常情况下，邮储银行财富客户指综合资产在人民币50万元及以上的客户。

统计银行中，仅工商银行和浦发银行的私行客户金融资产占比低于22.56%的平均值，分别为13.78%和13.16%。

截至6月末，工商银行个人金融资产总额达 17.93 万亿元，保持行业领先地位。个人客户数则农业银行更胜一筹，个人客户总量已达 8.59 亿户。返回搜狐，查看更多

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